Украинский рынок розничной торговли следует прошлогоднему тренду — сети наращивают количество точек продаж и оптимизируют затраты


02.10.2013, 12:17
  

По данным компании GT Partners Ukraine, объем рынка розничной торговли продовольственными товарами в прошлом году вырос на 21% и составил 127 млрд. грн. Тенденции в FMCG-ритейле не изменились — рынок характеризуется сравнительно низким уровнем консолидации. В Украине более 100 крупных и мелких продовольственных сетей, а несколько небольших покупок региональных игроков на общую картину не повлияли.

В сегменте бытовой техники и электроники, наоборот, конкуренция обострилпась. Так, "Технополис" в январе 2013 года приобрел сеть бытовой техники и электроники "Эльдорадо", увеличив количество магазинов до 165 и заняв по этому показателю второе место на рынке. а в апреле сеть по продаже мобильных телефонов "Алло" поглотила своего конкурента — "Мобилочку". Объединенная компания теперь насчитывает более 900 точек продаж и контролирует 50% рынка. Для сравнения: ближайший конкурент — ringoo — управляет всего 312 торговыми точками.

Но все форматы объединяет одно — стремление завоевать большую долю рынка,
открыть больше магазинов и при этом сократить издержки.
Сети формата дрогери в прошлом году продолжали наращивать количество магазинов. Четверка крупнейших игроков — Watsons, "Космо", EVA и proStor — и дальше пытаются отвоевывать доли рынка не только у прямых конкурентов, но и у супермаркетов и мелких магазинов.

Но все форматы объединяет одно — стремление завоевать большую долю рынка, открыть больше магазинов и при этом сократить издержки. Усложняет ситуацию лишь то, что отрасль очень зависит от экономической ситуации в стране и покупательной способности населения. Поэтому прогнозировать, чем закончится 2013 год и какими будут показатели в 2014-м, не берется никто. "Одно можно предсказывать точно — рост отрасли будет возможным только за счет внутренних ресурсов каждого игрока. Привлеченных инвестиций ждать не стоит", — говорит Дмитрий Кошерин, коммерческий директор компании "Фудмаркет" (сеть "Велика Кишеня").

В поисках потребителей
В прошлом году большинство продовольственных сетей осваивали новые форматы и города. Так, "Ритейл Групп" (сети "Велика Кишеня", "Велмарт") начала открывать "магазины у дома" — ВК "Експрес". На конец июля компания с новым форматом вышла за пределы Киева: кроме шести магазинов в столице, появился первый ВК "Експрес" в Умани. Прошлый год стал для ритейлера знаковым. За это время он успел открыть три новых супермаркета "Велика Кишеня" и четыре гипермаркета "Велмарт". При этом 2012-й компания завершила с чистой прибылью 159,8 млн. грн., увеличив при этом чистый доход на 7,92% — до 326,6 млн. грн.

Крупнейший игрок украинского пищевого ритейла — Fozzy Group (сети "Сільпо", "Фора", Fozzy) — в прошлом году нарастил оборот своих магазинов на 25% — до 26,3 млрд. грн. При этом 10% продаж обеспечили собственные торговые марки (СТМ). В Fozzy Group сделали ставку на нестандартные СТМ, запустив, к примеру, собственную линейку импортных вин — Premiya Wine Club (PWC). Сейчас компания выпускает более 2 тыс. товаров под десятью торговыми марками — это на 43% больше, чем в 2011 году. При этом, как и остальные игроки, Fozzy Group увеличивала торговую площадь. За полгода 2012-го — на 14%.

Самым агрессивным FMCG ритейлером осталась сеть "АТБ-маркет". В прошлом году компания собиралась открыть около 120 магазинов, но план удалось перевыполнить еще в ноябре. Темпы развития "АТБ" не стала снижать, а потому на начало января сеть насчитывала уже 686 торговых точек и за первое полугодие 2013-го открыла еще 64 магазина. Но, несмотря на значительные затраты на расширение, прошлый год компания закончила с товарооборотом в 26 млрд. грн., что на 44% больше, чем в 2011-м.

Как и лидеры рынка, небольшая сеть "Эко-маркет" (95 магазинов) придерживается основных трендов сегмента: расширение сети и увеличение количества СТМ. Так, за прошлый год ритейлер открыл 20 новых торговых точек, а долю СТМ к концу 2013-го планирует нарастить с 2,9% до 4%. Фактически, все продуктовые сети в Украине, включая международные, в 2013-м развиваются по одному сценарию. "Каждый игрок все так же занят вопросами количественной экспансии в меру финансовых возможностей", — объясняет Дмитрий Кошерин. И в следующем году кардинальных изменений никто не ждет.

Конкурентное преимущество
Как и продуктовые ритейлеры, игроки формата дрогери сделали ставку на расширение сети. Так, розничная сеть Watsons завершила первое полугодие с 295 торговыми объектами, открыв только в июле шесть новых магазинов. Материнская компания сети — A.S. Watson Group — не раскрывает финансовых показателей работы в Украине, но до 2016 года планирует инвестировать в развитие Watsons 300 млн. грн.

Такие возможности есть только у Watsons — остальные четыре игрока принадлежат украинским компаниям, поэтому вынуждены развиваться только на собственные или заемные средства. Впрочем, это не мешает им идти по пути компании с иностранным капиталом. Так, сеть рroStor — игрок №4 на рынке дрогери — только за первое полугодие 2013-го открыла 18 новых магазинов, и останавливаться на достигнутом не собирается. "Мы не прогнозируем появления на рынке новых игроков, но понимаем, что существующие прямые конкуренты будут наращивать темпы по росту количества новых магазинов", — объясняет Денис Герман, генеральный директор компании "Стиль Д" (сеть рroStor).

Чтобы обойти конкурентов, рroStor еще прошлой осенью открыла свой интернет-магазин — первой среди игроков рынка. О результатах онлайн-торговли в компании пока не говорят, но в этом году "Стиль Д" уже нарастила чистую выручку на 8%. В компании верят в правильность выбранной стратегии. "Товарооборот у proStor увеличился на 5%, а у наших конкурентов (согласно данным АС Nielsen) — только на 3%", — говорит Герман. По его словам, лучше показатель сети и по среднему чеку — у proStor он вырос на 7%, хотя в среднем по рынку — на 4%.

Прогноз 2014 года напрямую зависит от экономической ситуации в стране

и результатов факта рынка по 2013 году

Бороться с конкурентами приходится и сетям бытовой техники и электроники. В прошлом году у Comfy на 5% снизилась выручка, главной причиной чего в компании называют не только рост рынка электронной коммерции, но агрессивное поведение сети "Эльдорадо", которая активно увеличивала долю перед продажей. "Эти два фактора привели к тому, что рынок было очень тяжело удержать, оставаясь прибыльными", — говорит Геннадий Вербиленко, генеральный директор Comfy.

2012 год для компании стал годом подготовки к мультиканальным продажам, которые, надеются в Comfy, станут стратегическим конкурентным преимуществом в долгосрочной перспективе. Сейчас в интернет-магазине продаются около 2-5% товаров, но ритейлер планирует значительно укрепить свои позиции в конкурирующем канале продаж. В следующем году, по прогнозам Вербиленко, рынок в денежном выражении вырастет на 10%. "Прежде всего за счет роста категории планшетов и смартфонов, которые дадут 80% прироста", — считает гендиректор Comfy.

Но все ритейлеры, вне зависимости от сегмента, в котором они работают, сходятся в одном мнении: предсказать, что будет с отраслью в следующем году, очень сложно. Прогноз 2014 года напрямую зависит от экономической ситуации в стране и результатов факта рынка по 2013 году.

Продоволь-ственный ритейл Чист.
доход
Чист. прибыль Теку. обяз-тва Коэфф. общей ликв-ти
12 12 12 11 12 12
млн. грн. рост, % млн. грн. млн. грн. млн. грн. рост, %
1 АТБ-маркет 21 239 40,84 284 -37 3917 25,08 0,88
2 Фоззи-Фуд ("Сильпо") 19 860 25,2 0 0 5695 33,32 0,68
3 Ашан Украина гипермаркет 4709 12,26 -98 -122 782 27,08 0,84
4 Тд "Амстор" 4063 18,14 8 0 993 17,72 0,84
5 Фудмаркет ("Велика Кишеня") 3847 12,69 17 31 1522 -3,94 1,36
6 ЭКО ("ЭКО-маркет") 3094 28,9 0 0 625 -12,24 1,58
7 Фора 2933 24,94 4 2 457 24,52 0,74
8 Таврия плюс 2832 26,74 1 0 292 4,62 1,09
9 Адвентис ("Караван") 2039 8,82 -212 -128 999 102,88 1,08
10 Экспансия (Fozzy) 1324 -41,57 -2 6 422 13,92 1,28
Из-за отсутствия данных на момент подготовки номера в рейтинг не включена компания "Фуршет"

Непродоволь-ственный ритейл* Чист.
доход
Чист.
прибыль
Тек.
обяз-ва
2012 2012 2012 2011 2012 2012
млн. грн. рост, % млн. грн. млн. грн. млн. грн. рост, %
1 Эпицентр К 10395 20,76 419 285 5733 42,86
2 Сав-дистрибьюшн ("Фокстрот") 4075 н/д 8 н/д 3614  н/д
3 Комфи трейд (Comfy) 2746 н/д -102 н/д 1049  н/д
4 Диеса ("Эльдорадо") 2493 41,03 23 -7 696 1,63
5 М Т І** 2288 1,46 28 19 1631 57
6 Новая линия 1866 -7,28 -24 -12 717 13,64
7 Технополис-1 1406 22,48 33 32 911 53,78
8 Новус Украина 1185 43,88 12 2 230 38,64
9 ДЦ Украина 1157 13,03 57 8 106 -23,74
10 Адидас-Украина 930 15,55 75 161 156 -34,43
11 Руш (Eva) 893 33,21 6 5 352 24,09
12 Брокард-Украина 777  н/д 46 н/д 158  н/д
13 Фирма "Тес" 720  н/д -10 н/д 155  н/д
14 Суматра-лтд ("Космо") 705 7,77 -16 0 110 9,67
15 Спортмастер-Украина 617 41,66 34 18 244 94,31
16 Мобилочка 539  н/д -22 н/д 327  н/д
17 Торг.-стр-й дом "ОЛДИ" 500  н/д 9 н/д 184  н/д
18 Гараж Мобайл Груп (ringoo) 462  н/д -53 н/д 103  н/д
19 Книжный клуб "Клуб семейного досуга" 400 2,29 14 17 38 0,55
20 Стиль Д (proStor) 388 н/д 0 н/д 239 н/д
*За 9 мес. 
**С учетом других видов деятельности



Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Тенденции потребления Киевляне поменяли гипермаркеты на дискаунтеры и удобные магазины, Nielsen
20.07.2015, 12:52
  В 2015 году киевляне стали меньше тратить денег в супермаркетах и гипермаркетах, и часть покупателей переключилась на другие каналы,
Тенденции потребления В Украине сокращается средний класс, TNS
14.07.2015, 07:57
  За период экономического и политического кризиса в стране произошли значительные изменения в статусно-потребительской структуре украинского общества.
Тенденции потребления Украинцы сметают бытовую технику с полок магазинов
13.02.2015, 18:23
  Резкое падение гривни позволило магазинам бытовой техники и электроники увеличить продажи.
Тенденции потребления Экономические проблемы вынуждают украинцев сокращать новогодние расходы
15.12.2014, 12:13
Ориентировочный празднично-новогодний бюджет среднестатистической украинской семьи составит 2817 грн — на 5% меньше, чем в прошлом году. Основной причиной сокращения расходов на празднование
Тенденции потребления Украинцы отказываются от дорогого лосося и переходят на мороженую рыбу
12.12.2014, 14:02
Ассоциация "Украинские импортеры рыбы и морепродуктов" прогнозирует сокращение импорта рыбной продукции по итогам 2014 года более чем на 25% — до 300 тыс. тонн.
Тенденции потребления С ног на голову: новогодний бум продаж в Украине уже закончился
03.12.2014, 12:03
Сетевые ритейлеры в последний месяц осени зафиксировали резкое увеличение продаж. Причина - желание украинцев купить товар "еще по старому курсу".
Тенденции потребления Розничные продажи обвалились до пятилетнего минимума
18.11.2014, 10:44
Украинцы сокращают покупки до минимума. В январе-октябре розничные продажи упали на 6,8 % по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщила вчера Государственная служба статистики.
Тенденции потребления Украинцы проедают последнее
13.11.2014, 10:08
Неуверенность в будущей сытости меняет потребительские стратегии украинцев. Опасаясь обесценивания накоплений, все больше людей живут сегодняшним днем
Тенденции потребления Продавцы бытовой техники и электроники недосчитались покупателей
04.11.2014, 11:47
Сокращение объемов потребительского кредитования ухудшило ситуацию на рынке бытовой техники. По словам руководителя группы управления ассортиментом сети "Эльдорадо" Вячеслава Склонного, з
Тенденции потребления Розница не смогла заработать на дефиците бойлеров и обогревателей
15.10.2014, 10:12
В течение месяца в столице закончится дефицит бойлеров, твердотопливных котлов, услуг по утеплению зданий, рассказали "Капиталу" три источника: два представителя торговых сетей и специали

DIY и Home Improvement: курс на Европу и полная готовность к жесткой конкуренции

Рынок строительных материалов Украины за второе
           
Партнеры




LexM


Партнер7

           

Все права защищены и принадлежат RetailStudio.org © 2004-2015. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org;

для веб-изданий - гиперссылки на http://RetailStudio.org Автоматизированный отбор информации с сайта любыми методами запрещен.

Дизайн и разработка Fordot