Вижу дно


11.02.2014, 08:51
  

Падение экспорта в Россию и снижение покупательной способности в Украине привели к резкому уменьшению производства пива. Компании пытаются компенсировать убытки, осваивая новые рынки и выпуская новые бренды.

Рынок пива в упадке. "Мы наблюдаем абсолютно беспрецедентное падение ключевых показателей. Я бы даже сказал — практически катастрофичное падение", — заявил "Инвестгазете" директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО "САН ИнБев Украина" Денис Хренов.

Пессимизм пивоваров подтверждает статистика. По оценкам компании "Укрпиво", объемы производства пенного напитка в 2013 году сократились на 8%, до 276,4 млн. дал, а экспорт — сразу на 17%, до 22,9 млн.дал. Упали и доходы: по данным Миндоходов, выручка от экспорта пива в прошлом году сократилась до $84,7 млн. (с $100,1 млн. в 2012-м). При этом объем импорта за год вырос на 18,6% — до 59,5 тыс. тонн. В деньгах он увеличился на $10 млн.
 
"Ушедший год — худший для отрасли со времен кризиса 2008 года", — уверен Валентин Бойницкий, директор по корпоративным связям пивоваренной компании Efes Ukraine. 
 
Искать покупателей
Падение экспорта и спровоцированное им снижение производства — не единственные проблемы, с которыми столкнулись пивовары. По словам Дениса Хренова, отсутствие уверенности в завтрашнем дне и существенный рост негативных ожиданий изменили предпочтения потребителей. Причем не в пользу пивоваров. Так, по словам исполнительного директора "Укрпива" Игоря Товкача, в 2013 году сегмент среднеценового пива впервые в истории современной Украины уступил место дешевому. Вместе они составляют примерно 90% всего производства, и до последнего времени бюджетное пиво все-таки уступало более дорогому продукту.
 
По данным компании "GfK Украина", осенью 2013-го в стране был зафиксирован самый низкий за последние полтора года индекс потребительских настроений. К тому же пивоваров подвела погода. "На протяжении всего прошлого года не было ни одного достаточно длительного теплого периода — поздняя весна и ранняя осень привели к заметному падению продаж", — добавляет директор по маркетингу компании "Перша приватна броварня" Максим Васильев. 
 
Кроме того, на протяжении последних трех лет неоднократно повышались акцизы: с 2010-го этот налог вырос вдвое, до 0,87 грн. за литр. "В Украине отсутствует какая-либо стратегия работы с подакцизными товарами, которая позволяла бы бизнесу планировать деятельность хотя бы в кратко- и среднесрочной перспективе", — сетует Валентин Бойницкий. Например, по его словам, информация о том, какими будут основные налоги и сборы в 2014 году, стала известна за две недели до конца 2013-го. Еще одним сыгравшим на понижение фактором, убежден Хренов, стали регуляторные инициативы местных советов о запрете продажи пива в вечернее и ночное время, а также общий негативный фон, созданный вокруг пива законодателями.
 
"Большая тройка" пивоваров — "Оболонь", Carlsberg Ukraine и "САН ИнБев Украина" — о своих продажах в Украине не говорят и планы не озвучивают. Все они категорически отказались комментировать ситуацию на внутреннем рынке. "Ситуация настолько тяжелая, что мы предпочитаем вообще не называть цифр и ничего не говорить, чтобы лишний раз не портить впечатление", — заявили "Инвестгазете" в одной из компаний. По словам Игоря Товкача, мощности пивоваренных предприятий в среднем по отрасли были загружены на 60% — продажи Carlsberg Ukraine и "САН ИнБев Украина" вполне могли бы обеспечить по два из трех заводов, которыми владеет каждая из компаний. А не в сезон по два завода были "лишними".
 
Лучше ситуация складывается у небольших игроков. Например, Efes Ukraine по итогам года констатирует рост первичных продаж на 26% — до 23,5 млн. дал. А "Перша приватна броварня" — на 30%, до 16 млн. дал. Разница объясняется просто. "Мы расширяли дистрибуцию по стране и за счет этого росли. У крупных игроков она и так близка к максимальной", — говорит Максим Васильев из ППБ. В росте Efes Ukraine, по словам Бойницкого, ключевую роль сыграл запуск на украинском рынке в 2013 году сразу пяти новых брендов: "Белого Медведя", "Старого Мельника", "Кружки Свежего", Amsterdam Navigator и "Жигулевского Разливного".
 
Впрочем, новые бренды запускали и лидеры. Например, Carlsberg Ukraine выпускал как саббренды ("Балтика Разливное", Ice Mix Cuba Libre), так и новые продукты — "Жигулевское Запорожского Разлива". Но за счет большой доли в портфеле среднеценового и дешевого пива новинки ситуацию коренным образом не изменили.
 
Россия не поможет
Падение внутреннего рынка дополняется падением внешнего. Основной экспортный рынок для украинского пива — Россия. Туда, по данным Госстата, за 11 месяцев прошлого года ушло 65% всего экспорта, или почти 15,4 млн. дал. Однако на протяжении последних пяти лет этот рынок сократился почти на 20%.
 
"В России закрыто уже восемь пивзаводов, значительно увеличены акцизы, продажи пива ограничены", — рассказывает Игорь Товкач. В компании "Оболонь" к этому добавляют, что падение обусловлено также и жесткой фискальной политикой государства, ограничением мест продаж и запретом рекламы. Кроме того, на сокращении сказалось временное ограничение экспорта украинских товаров в разгар "пивного" сезона-2013. 
 
Среди пивоваров наибольшее значение этот рынок имеет для "Оболони". По словам начальника отдела корпоративных коммуникаций корпорации "Оболонь" Оксаны Пирожок, несмотря на сокращение экспорта в Россию, компания намерена развивать дистрибуцию и усиливать позиции на этом рынке. Но при этом пытается найти новые направления сбыта — например, в 2011-2013 годах начала развивать экспорт в Китай, Вьетнам, Сингапур и даже Японию. Также новыми регионами сбыта для компании стали Латинская Америка, Африка и страны Персидского залива.
 
Однако, по мнению экспертов "Укрпива", потери российского рынка не могут компенсировать даже такие крупные экспортные рынки, как Беларусь, Молдова, Прибалтика и Грузия, не говоря уже о развивающихся направлениях. "Во всем мире потребление алкоголя падает, и найти рынок, сравнимый с российским, сложно. А рассчитывать на него, когда там закрываются местные заводы, не приходится", — говорит Игорь Товкач. Впрочем, в Carlsberg Ukraine уверены, что у отечественного пива есть шансы. "В минувшем году значительно выросла география одного из основных экспортируемых брендов компании — ТМ "Львівське" — в России. Мы надеемся, что в 2014 году этот бренд завоюет еще большую популярность в этой стране", — заявили "Инвестгазете" в компании.
 
Впрочем, главную ставку украинские пивовары делают все же на внутренний рынок. По оценкам "Укрпива", потребление пенного напитка в Украине пока что не дотягивает до среднеевропейских показателей. А значит, если акцизы не будут существенно увеличены, а экономическая ситуация стабилизируется, украинский рынок пива имеет шанс на восстановление.



Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Drogery proStor заканчивает 2015 с 262 магазинами и более 0.5 млн лояльными клиентами
23.12.2015, 15:35
"Стиль Д" (Днепропетровск), развивающее в Украине сеть формата "drogerie" proStor, подводя итоги 2015 зафиксировало такие результаты:
IT 17% рост Рынок БТиЭ в 3 кв 2015 подрос на 3.6% благодаря телекоммуникациям, офисной и крупной бытовой технике
17.11.2015, 13:39
  Рынок бытовой техники и электроники в Украине в третьем квартале 2015 составил 11.4 млрд грн, что на 3,6% больше, чем в 2014 году. 
IT Future Decoded. Форум о технологиях будущего для бизнеса
05.11.2015, 10:22
Будущее, которое ожидает нас, неопределенное и непонятное ни для кого из нас. Население Земли превысило отметку семь миллиардов людей,
IT Бизнесмены о работе во Львове
30.06.2015, 12:24
  О преимуществах региона, коррумпированности чиновников и особенностях работы в городе.
IT Квартальная посещаемость и просмотры страниц OLX выросли на 30%
20.05.2015, 12:24
  Сервис частных объявлений OLX подвел итоги первого квартала 2015 года. Результаты демонстрируют рост показателей по всем направлениям, включая количество новых добавленных объявлений, по
IT 17% рост рынка БТиЭ в 1 кв 2015 обусловлен ростом практически всех сегментов
18.05.2015, 14:29
  Рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) в Украине в первом квартале 2015 составил 12,4 млрд грн., что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2014 года.
Стройматериалы Praktiker добился прецедента, взыскав штраф со львовского King Cross Leopolis за нарушение условий аренды
21.02.2015, 19:01
  Между собственниками крупнейшего во Львове торгового центра King Cross Leopolis
IT Алло запускает программу лояльности
15.01.2015, 06:07
В январе 2015 мультиканальная розничная сеть по продаже цифровой техники Алло запускает программу лояльности клиентов, первым этапом которой станет получение обратной связи от покупателей с це
IT Магазины сети "Алло" меняют формат
16.12.2014, 09:48
Мультиканальная розничная сеть по продаже цифровой техники "Алло" поменяет формат своих торговых точек по всей стране до конца 2014.
IT Владелец Comfy: Неприятно уверенно и энергично идти в тупик
15.12.2014, 15:31
Оккупация Крыма и война на Востоке поставили перед ритейлером, мягко говоря, непростые задачи: на проблемных территориях оказалось более 20% всех магазинов Comfy.

DIY и Home Improvement: курс на Европу и полная готовность к жесткой конкуренции

Рынок строительных материалов Украины за второе
           
Партнеры




LexM


Партнер7

           

Все права защищены и принадлежат RetailStudio.org © 2004-2015. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org;

для веб-изданий - гиперссылки на http://RetailStudio.org Автоматизированный отбор информации с сайта любыми методами запрещен.

Дизайн и разработка Fordot