Рынок в цифрах

• Товар, реализуемый на рынке: мясо птицы промышленного производства.
• Объем рынка в 2003 г.: 230-235 тыс. т, или $280-310 млн.
• Производство в 2003 г.*: около 190 тыс. т.
• Количество операторов: около 50 предприятий по производству мяса бройлеров. Рынок контролируют около 10 компаний.
• Импорт мяса птицы**: в 2003 г. – 100,7 тыс.т, за шесть месяцев 2004 г. — 112 тыс.т.
• Экспорт мяса птицы**: в 2003 г. — 843,9 т, за шесть месяцев 2004 г. — 134,4 т.

*По данным ассоциации “Союз птицеводов Украины”.
**По данным Госкомстата.

Ситуация на рынке

Высокие цены на свинину и говядину сделали курятину самым доступным мясом для большинства украинцев. Рост спроса на курятину в конце 1990-х стал импульсом к возрождению отечественного птицеводства. В итоге, объемы производства мяса птицы с 2000 г. увеличились в несколько раз. В нынешнем году, по сравнению с прошлым, эксперты прогнозируют 45-50%-ный рост производства: за 8 месяцев 2004 г. специализированные птицефабрики по производству бройлеров уже выпустили столько же продукции, сколько за весь 2003 г. (почти 190 тыс.т). Но отечественные производители пока не могут удовлетворить спрос на внутреннем рынке — потребление куриного мяса в 2003 г. составило 231-235 тыс.т. И в дальнейшем оно будет расти, отбирая долю рынка у других видов мяса.

Хотя программой “Птицеводство”, которую утвердило МинАП в ноябре прошлого года, и предусмотрено увеличение производства мяса уток, гусей и индюков, в меню украинцев оно пока попадает редко. А 98% продаж по-прежнему обеспечивает куриная продукция. Дело в том, что основные игроки пока все силы бросают на увеличение производства курятины, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Конечно, зерновой кризис прошлого сезона ударил и по куриной отрасли, но не так больно, как по производителям свинины и говядины, которые вынуждены были поднять цены на свою продукцию на 60-80%. Более того, кризис привел к еще большему росту покупательского интереса к курятине, так как разница в ценах на говяжье и свиное мясо и мясо птицы увеличилась. По словам директора по маркетингу АОЗТ “Мироновский хлебопродукт” (г. Киев; производство мяса птицы, комбикормов, переработка масличных) Сергея Малашенко, за прошедший год цены на мясо цыплят-бройлеров выросли несущественно — не более чем на 10%.

Однако к концу нынешнего лета средние и мелкие производители курятины (объем производства до 250-300 т в месяц) были вынуждены даже снизить отпускные цены на свою продукцию на 5-6%. Основная причина — затоваренность рынка импортной курятиной, которая на 20-30% дешевле отечественной. Не снижали цены только крупные компании, поскольку они продвигают товар под торговыми марками, и для них важно поддерживать стабильные цены. Но хотя этот товар позиционируется в другом ценовом сегменте, увеличение импорта курятины негативно сказывается и на его объемах реализации. 

Импорт

Рост цен на мясо птицы весной и летом этого года в Украине и повышение спроса на него привели к значительному увеличению импорта этой продукции. За январь — июль 2004 г. в Украину было ввезено 119 тыс.т мяса птицы, что в 3 раза превышает объемы поставок, осуществленных за аналогичный период прошлого года. Около 94% этого объема составила курятина, 6% — индюшатина, которую закупают украинские переработчики для производства колбас и паштетов. Это только по официальным данным. Относительно объемов контрабандных поставок у операторов нет единого мнения. Большинство склоняются к тому, что по сравнению с прошлым годом они уменьшились, хотя нелегально товара по-прежнему ввозится много. По оценкам БИЗНЕСа, с начала года объем контрабанды составил 20-25 тыс. т.

Опасения экспертов вызывает увеличение доли поставок американской курятины в общем объеме импорта. Она дешевле продукции из стран ЕС (тоже крупных импортеров курятины), но хуже по качеству. Напомним, что, по мнению большинства экспертов, резкому увеличению объемов производства мяса кур в Украине в значительной степени способствовал запрет в начале 2002 г. на ввоз именно американской курятины. Сейчас импорт этой продукции ограничивает высокая ставка ввозной пошлины (60%, но не менее EUR3 за 1 кг), а также необходимость уплаты импортером 20% НДС. Но эти ограничения не действуют, так как большая часть поставок (по разным данным, более 90% официального импорта) осуществляются через СЭЗ и зоны приоритетного развития, а также в виде давальческого сырья.

Кроме того, по словам Сергея Малашенко, в большинстве стран мира основную долю потребления составляет куриное филе, а ценовая политика выстроена таким образом, что производители, реализовывая 1 кг филе, покрывают затраты на производство всей курицы. А если к этому добавить государственные дотации экспорта невостребованной на внутреннем рынке продукции — “ножек Буша”, становится понятно, почему зарубежный окорок в портах Украины может стоить $0,4 за 1 кг.

Несмотря на общее увеличение потребления курятины, агрессия импортной продукции может привести к уменьшению объемов продаж продукции украинских производителей. Например, по данным аналитиков, нереализованной продукции на украинских предприятиях к началу нынешней осени было на 40-50% больше, чем к началу прошлой. А доля реализации мяса отечественной птички снизилась. И сейчас на импортную продукцию приходится 50-55% продаж на украинском рынке мяса птицы, а в 2003 г., по данным ООО “Аграрика”, — 38,5%.

Структура продаж на рынке мяса птицы (свежее, охлажденное, мороженое):

• Зарубежные производители - 50-55%;
• АОЗТ “Мироновский хлебопродукт” (ТМ “Наша Ряба”) - 19-20%;
• ЗАО “Комплекс Агромарс” (ТМ “Гаврилівські курчата”) - 8-9%;
• ООО “Руби-Роз Агрикол Ко. ЛТД” (ТМ “Морозівські курчата”) - 2,5-3%;
• ОАО с ИИ “Курганский бройлер” (ТМ “Курганский бройлер”) - 2,5-3%;
• ООО “Курка Чеботурка” (ТМ “Курка Чеботурка”) - 1-1,5%;
• ООО ПКФ “Варто” (ТМ “Варто”) - 0,5-1%;
• ООО “Полтрекс” (ТМ “Пан Курчак”) - 0,3-0,7%;
• Другие украинские производители - 10-12%.

Госрегулирование

По мнению операторов, проблемы на рынке говядины и свинины вкупе с государственной поддержкой птицеводческого комплекса дали положительный результат. Птицефабрикам удалось обновить 72% действующего оборудования для производства бройлеров. Активно происходит техническое переоснащение и производства яиц.

Как отметил Александр Бакуменко, председатель совета директоров ассоциации “Союз птицеводов Украины”, в этом году до 124 млн грн. увеличено бюджетное финансирование программ селекции в животноводстве и птицеводстве на предприятиях агропромышленного комплекса (в 2003 г. — 70,5 млн грн.). Также выделены финансовые ресурсы на доплаты сельхозтоваропроизводителям за продажу ими субъектам предпринимательской деятельности кур-бройлеров на забой и переработку (если в 2003 г. финансирование составило 35 млн грн., то в этом году — уже 80,9 млн грн.). Впервые в 2004 г. в госбюджете предусмотрены средства (120 млн грн.) на удешевление долгосрочных кредитов при покупке нового оборудования. Кроме того, 100 млн грн. выделено на компенсацию процентных ставок по краткосрочным кредитам для птицефабрик (при кредитовании производственных затрат, связанных с закупкой кормов, ветеринарных препаратов, молодняка птицы, инкубационных яиц).

Действующие лица и сбыт

На “птичьем” рынке уже несколько лет тон задают пять компаний-лидеров, на долю которых приходится 83% общего промышленного производства мяса птицы в Украине (см. “Лидеры производства...”): АОЗТ “Мироновский хлебопродукт” (3 птицефабрики по производству мяса бройлеров — АР Крым, Днепропетровская обл., Черкасская обл.), ЗАО “Комплекс Агромарс” (с.Гавриловка, Киевская обл.), ОАО с ИИ “Курганский бройлер” (г.Харьков), ООО “Руби-Роз Агрикол Ко. ЛТД.” (с.Морозовка, Киевская обл.), ЗАО “Птицекомбинат “Днепровский” (г.Никополь, Днепропетровская обл.). По прогнозам операторов, вряд ли в ближайшие годы ряды лидеров пополнит новый крупный игрок. Мелким и средним предприятиям для интенсивного развития не хватит оборотных средств, а о крупных инвестициях в эту отрасль от “посторонних” фирм информации пока нет.

По результатам этого года, возможно, произойдет незначительное перераспределение рынка между основными игроками, что связано с традиционной конкурентной борьбой (см. “Доля компаний-производителей в общем объеме…”). Сейчас почти все крупные компании (объемы производства мяса птицы — от 300 т в месяц) уже имеют собственные торговые марки (см. “Структура продаж на рынке мяса…” на стр.127). На их продвижение они затрачивают 2-15% своего годового оборота.

Эксперты ассоциации “Союз птицеводов Украины” полагают, что, учитывая западный опыт и возможности существующих игроков, к моменту насыщения рынка (2010 г.) в Украине будут сущест¬вовать 3-4 крупные компании. Естественно, на рынке могут происходить процессы слияний и поглощений.

Пока же, по словам директора ООО “Агролидер” (г. Киев; реализация мяса птицы, свинины, говядины и баранины) Олега Колебы, укрупнение многих производителей мяса птицы происходит за счет приобретения простаивающих и обанкротившихся предприятий. Поглощение работающих предприятий более крупными производителями пока не наблюдается. Крупные украинские производители заняты выстраиванием вертикально интегрированных предприятий. Они располагают практически всеми составляющими для своего бизнеса — от производства комбикормов до производства готовой продукции. И эта тенденция усиливается. Многие производители мяса птицы подтвердили БИЗНЕСу намерения в дальнейшем приобрести или построить при своих предприятиях комбикормовые заводы.

Некоторые компании, к примеру “Мироновский хлебопродукт” и “Полтрекс”, уже владеют птицефабриками для выращивания родительского стада и производства инкубационных яиц. Еще в конце 90-х годов их необходимо было только импортировать.

Производители все больше интересуются относительно новой (для украинского рынка) формой продвижения продукции — построением франчайзинговой сети. Например, компания “Мироновский хлебопродукт”, которая начала создавать такую сеть еще в начале прошлого года (см. БИЗНЕС №5 от 03.02.03 г., стр.118), в 2004 г. ускорила темпы открытия фирменных точек на 10-15% и в середине августа довела количество франчайзи до 1 тыс. Развивать сбыт по франчайзинговой схеме намерена и компания “Полтрекс” (ТМ “Пан Курчак”). По словам руководителя предприятия Сергея Горлача, за три минувших месяца компания открыла 20 торговых точек в Западной Украине. К концу года планируется удвоить это количество.

Несмотря на перспективность данного канала реализации, создание франчайзинговой сети — дело хлопотное. Основные сложности возникают с контролем за соблюдением в сети стандартов фирменной торговли. Тот же “Мироновский хлебопродукт” в 2003 г., ужесточая требования к франчайзи-партнерам, вынужден был закрыть более 100 фирменных точек.

Таблица: Лидеры производства мяса бройлеров в 2003 г. в Украине

Прогноз

Украина будет увеличивать производство мяса птицы. В текущем году оно достигнет 260-270 тыс.т, а уже в 2005 г. может превысить 370-390 тыс.т. В основном расти будет производство курятины. Лидеры рынка нарастят мощности, и не только за счет строительства новых предприятий, но и путем скупки и модернизации мелких птицекомплексов.

Но даже такое увеличение производства не будет поспевать за растущим потреблением мяса птицы. Поэтому доля продаж импортной продукции по-прежнему будет высокой. При этом отсутствие контроля за импортными поставками, возможность импортировать птицу через СЭЗ и ТПР будут негативно влиять на развитие отечественного птицеводства — сдерживать темпы реализации готовой продукции.