Динамика товарооборота рынка бытовой техники и электроники

Общий объем рынка бытовой техники и электроники, подпадающей под мониторинг GfK Temax Ukraine, в четвертом квартале 2008 года составил 9,79 миллиардов гривен, что на 19,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За год GfK Temax Ukraine зафиксировал рост на 10,1% при общем объеме рынка в 37,9 миллиардов гривен.

В четвертом квартале наиболее убыточным можно назвать ИТ-сектор – падение продаж составило 30,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С падением приблизительно на 20% завершили квартал такие секторы как телекоммуникации, бытовая электроника, офисное оборудование и расходные материалы. Секторы фото, большой и малой бытовой техники показали менее чем десятипроцентное падение. Согласно годовым данным, ситуация менее драматична – все сектора, за исключением офисного оборудования и расходных материалов, зафиксировали рост. Чрезвычайный рост, 40,1%, продемонстрировал фото-сектор, приблизительно 15-процентный рост продаж продемонстрировали ИТ и бытовая техника, и меньше 10% - бытовая электроника и телеком.

Фото: первые три квартала спасают год

Потребительский бум последних лет, в конечном итоге, достиг в 2008 году и рынка фотокамер, продажи на котором выросли на 40,1% по сравнению с 2007 годом. Несмотря на то, что падение в последнем квартале было самым низким по сравнению с остальными секторами (всего минус 0,7%), рынок фотокамер также понес убытки от кризиса и смог продемонстрировать рост за год лишь за счет позитивной динамики на протяжении первых трех кварталов.

ИТ: спрос на ноутбуки

В целом, рост продаж ноутбуков на 66,1% в 2008 году перевесил падение продаж мониторов и стационарных компьютеров (соответственно минус 11,2% и 11,3%), что нашло отображение в общем росте сектора на 12,5% по сравнению с 2007 годом. В последнем квартале рост продаж ноутбуков составил всего 0,3%. В секторе мониторов и стационарных компьютеров состоялось падение на 46,0% и 49,1% соответственно, что, в свою очередь, позволяет допустить, что тенденция замены мониторов и стационарных компьютеров ноутбуками будет иметь место и во времена кризиса.

Телекомуникации: мечты не сбываются

После стагнации сектора в 2007 году, из-за ситуации на рынке мобильных телефонов, телекоммуникационный сектор удивил многих на протяжении 2008 года, демонстрируя позитивные тенденции на рынках мобильных телефонов и смартфонив. Однако, падение продаж мобильных телефонов на 24,3% в четвертом квартале разрушило надежды на значительный рост продаж сектора в целом – лишь 6,7% к предыдущему году. Рынки факсов и стационарных телефонов также понесли потери в четвертом квартале.
Единственной товарной группой, продемонстрировавшей достаточно большой рост, являются смартфоны (плюс 30,8% и 106,6% соответственно в последней четверти и в целом за год).

Офисное оборудование: МФУ убивают остальные

Рынок офисного оборудования продемонстрировал самое большое падение по результатам 2008 года в сравнении с другими секторами. Это вызвано, во-первых, тенденцией замены принтеров и сканеров на многофункциональные устройства (МФУ), которая ведет к сокращению количеству проданных единиц; а во-вторых - влиянием экономического и финансового кризиса. За год продажи МФУ выросли на 8,2%, в то время как принтеры и сканеры упали на 16,8% и 22,9% соответственно. Последний квартал демонстрирует существенное падение для всех товарных групп, что отобразилось на общем падении сектора на 24,8%  по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Бытовая электроника: жидкокристаллические ТВ на помощь

В четвертом квартале 2008 году большинство товарных групп сектора показали существенное падение. Самый большой спад пришелся на группы кинескопних и плазменных телевизоров, ДВД, камкодеров и домашних аудиосистем. Жидкокристаллические телевизоры, портативные медиа-проигрыватели и карты памяти понесли меньшие потери – плюс 1,9%, 0,1% и минус 6,9% соответственно. Единственной группой,  зафиксировавшей значительный рост, является USB-память (32%). Пятипроцентный рост сектора за год в целом состоялся, прежде всего, за счет позитивной динамики продаж жидкокристаллических телевизоров за первые три квартала, и умеренного, по сравнению с другими, падения темпов роста в последней четверти – плюс 48,4% роста продаж жидкокристаллических телевизоров в 2008 году к предыдущему. USB-память и карты памяти также выросли существенно (70,3% и 46,5% соответственно). Другие основные группы сектора, такие как кинескопные телевизоры, ДВД, камкодеры и домашние аудиосистемы, продемоснтрировали существенное падение по результатам года.

Крупная бытовая техника: «встроенная техника» страдает меньше

В секторе крупной бытовой техники больше всего пострадали от кризиса товарные группы с высоким проникновением в домохозяйства (стиральные машины, холодильники, плиты и тому подобное). В то же время, группы с низким проникновением (вся встроенная техника) продемонстрировали относительно более высокий спрос. Падение на 9,9% процентов по сравнению с последним кварталом 2007 года, в основном, было вызвано падением ключевых товарных групп – стиральных машин и холодильников (15,0% и 12,3% соответственно). Однако, по результатам года все товарные группы зафиксировали рост благодаря позитивной динамике первых трех кварталов, что нашло свое отображении в росте сектора на 12,7%.

Мелкая бытовая техника: «дешевые» группы должны выжить

Несмотря на разнонаправленность трендов, общие показатели сектора зависят от двух основных групп – пылесосов и техники для приготовления еды. Негативный рост первых на 14,8% и вторых на 3,9% в четвертом квартале, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в значительной мере повлекл падение сектора на 2,8%. Однако, понеся небольшие убытки благодаря относительно дешевым продуктовым группам, малая бытовая техника продемонстрировала самое низкое падение по сравнению с другими секторами. Рост сектора по результатам года (плюс 15,2%) также предопределен динамикой продаж пылесосов и техники для приготовления еды, которые демонстрировали рост на протяжении первых трех кварталов и закончили год с ростом в 5,3% и 20,2% соответственно.

Стоит отметить, что, в отличие от остальных секторов, некоторые товарные группы малой бытовой техники с низким проникновением в домохозяйства и относительно низкой средней ценой, такие как устройства для приготовления горячих напитков, фены, плойки, машинки для стрижки, бритвы и эпилляторы, показали значительный рост по сравнению с предыдущим годом. В этих группах ожидается последующий рост, несмотря на экономический кризис.

2008: последний квартал заставляет молиться

После нескольких месяцев неопределенности с начала кризисных явлений, потребительские настроения и экономические ожидания значительно ухудшились в последние два месяца 2008 года, что нашло отображение в существенном снижении желания тратить и, в свою очередь, повлияло на объемы продаж.

Падение в последнем квартале на 19,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вместе с ухудшением макроэкономической и политически ситуации не оставляет сомнений относительно последующего развития ринка в 2009 году. Однако, то, как вышеупомянутые факторы повлияют на рынок бытовой техники и электроники, станет известно в будущем.

Справка RetailStudio.org: GfK Temax® Ukraine - индекс для мониторинга рынков бытовой техники и электроники, разработанный компанией GfK Retail and Technology. Отчеты GfK Temax® публикуются на глобальном уровне. Результаты основаны на исследованиях, которые проводит панель розничной торговли компании GfK Retail and Technology. Панель розничной торговли содержит данные из свыше 190 000 розничных торговых точек во всем мире.GfK Ukraіne — украинская исследовательская компания, осуществляющая полный перечень услуг по опросам и исследованиям рынков в Украине, Молдове и Беларуси. Gfk Ukraіne входит в международную исследовательскую сеть Gfk Group – четвертой по размеру исследовательской группы в мире. Gfk Group объединяет больше 115 компаний в 90 странах мира.