РОССИЯ - "Магнит" завершил размещение биржевых бондов на 10 млрд руб

04.04.2013, 11:17
  

ОАО "Магнит" завершило размещение 3-летних биржевых облигаций серий БО-08 и БО-09 общим объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по бондам проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.4-8.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.58-8.68% годовых. Ставка 1-го купона обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 8.4% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.

Всего по выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

Организаторами займа выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации компании серий БО-08 - БО-09 объемом по 5 млрд рублей каждая. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По займам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Выпуски соответствуют всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В феврале 2013 года "Магнит" разместил облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Спрос на бонды превысил предложение и составил 12,9 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

В обращении у эмитента в настоящее время находятся также семь выпусков биржевых бондов БО-01 - БО-07 общим объемом 20.5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Магнит" планирует увеличить долю облигаций в структуре долгового портфеля из-за более высокой стоимости обслуживания банковских кредитов.

Напомним,что "Магнит" - лидер на российском рынке по числу магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6.884 тыс. (6.046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики). Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38.67% акций.



Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Сообщество Бизнесмены о работе во Львове
30.06.2015, 12:24
  О преимуществах региона, коррумпированности чиновников и особенностях работы в городе.
Логистика В Украине на 10% выросли международные почтовые отправления
26.06.2015, 08:37
  Объем украинского рынка почтовой логистики в денежном выражении в 2014 году вырос на 1,82% (внутренние и международные отправления) по сравнению с 2013 годом — до 3,82 млрд грн.
Компании Исполнительный директор Varus: "У украинских производителей есть шанс укрепить свой бренд"
25.06.2015, 14:15
    Резкий рост цен вынудил украинцев быть бережливыми и пересмотреть свои потребительские привычки.
Компании Delhaize и Ahold сливаются в Ahold Delhaize, с капитализацией €26 млрд, чтобы противостоять Walmart
24.06.2015, 12:17
  Delhaize Group (Delhaize) и Koninklijke Ahold N.V. (Ahold) сегодня утром объявили, что подписали
Тренды розницы Покупки в магазине и через Интернет становятся все более взаимозависимым, Colliers
23.06.2015, 13:14
  В последнее время среди ритейлеров все большую популярность набирает концепция оmni-channel retail (омниканальный ритейл)

10.06.2015 - FMCG Retail & SCM Forum 2015

  "Производитель – Поставщик – Ритейлер: стратегия успешного сотрудничества. Эффективные технологии, решения и инновации. Логистика и отлаженная цепь поставок"

22.06.2015 - "Будущее рынка наличного обращения в Украине..."

  Всеукраинский форум будет проходить с 10.00 до 15.00 22 июня 2015 года в Chamber Plaza (ул. Большая Житомирская, 33)
           
Партнеры




LexM


Партнер7

           

Все права защищены и принадлежат RetailStudio.org © 2004-2015. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org;

для веб-изданий - гиперссылки на http://RetailStudio.org Автоматизированный отбор информации с сайта любыми методами запрещен.

Дизайн и разработка Fordot