РОССИЯ - "Магнит" завершил размещение биржевых бондов на 10 млрд руб

04.04.2013, 11:17
  

ОАО "Магнит" завершило размещение 3-летних биржевых облигаций серий БО-08 и БО-09 общим объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по бондам проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.4-8.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.58-8.68% годовых. Ставка 1-го купона обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 8.4% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.

Всего по выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

Организаторами займа выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации компании серий БО-08 - БО-09 объемом по 5 млрд рублей каждая. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По займам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Выпуски соответствуют всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В феврале 2013 года "Магнит" разместил облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Спрос на бонды превысил предложение и составил 12,9 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

В обращении у эмитента в настоящее время находятся также семь выпусков биржевых бондов БО-01 - БО-07 общим объемом 20.5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Магнит" планирует увеличить долю облигаций в структуре долгового портфеля из-за более высокой стоимости обслуживания банковских кредитов.

Напомним,что "Магнит" - лидер на российском рынке по числу магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6.884 тыс. (6.046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики). Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38.67% акций.



Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Недвижимость Кризис VS девелоперы: пять главных трендов торговой недвижимости
31.07.2014, 11:11
"Драматические общественно‐политические события, активные военные действия, глубокая девальвация национальной валюты
FMCG Полугодовые продажи Casino выросли на 6% благодаря восстановлению во Франции и сильной зарубежной торговле
31.07.2014, 09:45
Casino увеличил консолидированные чистые продажи до €23.25 млрд
Сообщество В ТРЦ Gulliver ритейлеров удерживали силой: позиция арендаторов
30.07.2014, 11:07
Почему ритейлерам, расторгнувшим договоры аренды и пытавшимся выехать из ТРЦ Gulliver, не давали этого сделать
Сообщество 5 арендаторов бросили ТРЦ "Gulliver", не выполнив оговоренных условий, позиция ТРЦ
29.07.2014, 13:46
Материал был удален по просьбе одного из участников сложившейся ситуации.
Компании Сети Naf-Naf и Claire's выставлены на продажу
29.07.2014, 10:44
Один из крупнейших fashion-ритейлеров страны — группа компаний "Лига" (сети In Wear / Matinique, Naf-Naf, Marela, Laurel, Claire’s, "Интермода Трейд") — выстав
Маркетинг и реклама Fozzy Group продолжает развивать "Премію"
29.07.2014, 09:23
Группа компаний (ГК) Fozzy Group вывела в продажу более 30 SKU собственной торговой марки (СТМ) "Премія" и обновила внешний вид более 10 существующих категорий продуктов "Премія"

22-24.05.2014 - Мини-МБА в сфере лояльности: как получать больше от существующих клиентов

22–24 мая 2014 года в Киеве ("Дом Пашкова") пройдет интенсивный курс "Мини-МБА в сфере лояльности".

05.09.2014 - Состоится PrivateLabel-2014 в Киеве

  В Киеве традиционно состоится встреча отделов СТМ розничных сетей и компаний-поставщиков,
           
Партнеры


Parnter4

LexM
Партнер5

Партнер7

           

Все права защищены и принадлежат RetailStudio.org © 2004-2014. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org;

для веб-изданий - гиперссылки на http://RetailStudio.org Автоматизированный отбор информации с сайта любыми методами запрещен.

Дизайн и разработка Fordot