РОССИЯ - "Магнит" завершил размещение биржевых бондов на 10 млрд руб

04.04.2013, 11:17
  

ОАО "Магнит" завершило размещение 3-летних биржевых облигаций серий БО-08 и БО-09 общим объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по бондам проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.4-8.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.58-8.68% годовых. Ставка 1-го купона обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 8.4% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.

Всего по выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

Организаторами займа выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации компании серий БО-08 - БО-09 объемом по 5 млрд рублей каждая. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По займам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Выпуски соответствуют всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В феврале 2013 года "Магнит" разместил облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Спрос на бонды превысил предложение и составил 12,9 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

В обращении у эмитента в настоящее время находятся также семь выпусков биржевых бондов БО-01 - БО-07 общим объемом 20.5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Магнит" планирует увеличить долю облигаций в структуре долгового портфеля из-за более высокой стоимости обслуживания банковских кредитов.

Напомним,что "Магнит" - лидер на российском рынке по числу магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6.884 тыс. (6.046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики). Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38.67% акций.



Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Производство Массандровские вина будут разливать на материке
23.10.2014, 13:02
Крымские виноделы боятся потерять украинский рынок.
Компании Директор сети VARUS: Киевляне избалованы разнообразием маркетов
21.10.2014, 11:36
Украинский ритейл переживает не лучшие времена: падение покупательной способности, девальвация гривни, война в Донбассе, оккупация Крыма. К примеру, потери крупнейшей сети АТБ от войны на Востоке п
Сообщество Россияне выкинут украинские товары на отдельные полки
17.10.2014, 12:31
В России взяли пример с украинцев и хотят маркировать в супермаркетах иностранные продовольственные товары. Союз потребителей России предложил выделять для импортной продукции отдельную полку,
Производство Олег Бахматюк намерен продать 5% Ukrlandfarming
16.10.2014, 12:16
Крупнейший в Украине агрохолдинг – Ukrlandfarming Олега Бахматюка – ведет переговоры о привлечении частного финансирования путем выпуска привилегированных акций.
Тенденции потребления Розница не смогла заработать на дефиците бойлеров и обогревателей
15.10.2014, 10:12
В течение месяца в столице закончится дефицит бойлеров, твердотопливных котлов, услуг по утеплению зданий, рассказали "Капиталу" три источника: два представителя торговых сетей и специали
Производство Пока импортеры бегут от девальвации, украинские свиноводы зарабатывают
14.10.2014, 12:53
Украинцы сокращают потребление иностранной свинины. По данным Государственной фискальной службы, импорт свинины в Украину за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. упал в 4,2 ра

Меньше месяца до начала главной ecommerce конференции "Электронная Торговля-2014". Утверждены 50% докладчиков (из 100)

6-7 ноября 2014 в Москве, в Центре Международной Торговли (ЦМТ) пройдёт юбилейная, 10-я конференция,

17.10.2014 - Состоится Contract Logistics Forum 2014

17 октября 2014, Киев, конференц-зал гостиницы "Русь Аккорд Отель" (Киев, ул. Госпитальная, 4)

03.11.2014 – Форум по торговой недвижимости и ритейлу "CP RETAIL"

Место проведения – "Президент Отель" (ул. Госпитальная, 12)

13-15.11.2014 - Мини-МБА в сфере лояльности в Москве

13-15 ноября в Москве пройдет интенсивный курс "Мини-МБА в сфере лояльности"
           
Партнеры




LexM


Партнер7

           

Все права защищены и принадлежат RetailStudio.org © 2004-2014. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org;

для веб-изданий - гиперссылки на http://RetailStudio.org Автоматизированный отбор информации с сайта любыми методами запрещен.

Дизайн и разработка Fordot