РОССИЯ - "Магнит" завершил размещение биржевых бондов на 10 млрд руб

04.04.2013, 11:17
  

ОАО "Магнит" завершило размещение 3-летних биржевых облигаций серий БО-08 и БО-09 общим объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по бондам проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.4-8.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.58-8.68% годовых. Ставка 1-го купона обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 8.4% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.

Всего по выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

Организаторами займа выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации компании серий БО-08 - БО-09 объемом по 5 млрд рублей каждая. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По займам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Выпуски соответствуют всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В феврале 2013 года "Магнит" разместил облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Спрос на бонды превысил предложение и составил 12,9 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

В обращении у эмитента в настоящее время находятся также семь выпусков биржевых бондов БО-01 - БО-07 общим объемом 20.5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Магнит" планирует увеличить долю облигаций в структуре долгового портфеля из-за более высокой стоимости обслуживания банковских кредитов.

Напомним,что "Магнит" - лидер на российском рынке по числу магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6.884 тыс. (6.046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики). Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38.67% акций.



Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Технологии SystemGroup о внедрении касс самообслуживания в "Великой Кишене"
18.04.2014, 16:27
Первый и пока единственный в Украине проект по внедрению кассовых систем самообслуживания self-checkout был выполнен в супермаркетах "Велика Кишеня" экспертами SystemGroup
Компании У "Фокстрота" появился шанс избежать миллиардного штрафа
17.04.2014, 09:31
У крупнейшей сети электроники и бытовой техники "Фокстрот" появился неожиданный защитник.
Сообщество Торговым сетям в Крыму дали отсрочку
16.04.2014, 11:48
У украинских компаний, ведущих бизнес в Крыму, остался месяц для того, чтобы принять важное решение: либо кардинально поменять схему работы в регионе, либо забыть об этом рынке насовсем.
Компании Владельцы фармкомпании "Сарепта" отказались от продовольственной сети
16.04.2014, 10:54
Мелкие продовольственные ритейлеры уходят с рынка, не выдерживая конкуренции с крупными игроками.

05.06.2014 - II Форум Forbes УСПЕХ В РИТЕЙЛЕ

II Форум Forbes УСПЕХ В РИТЕЙЛЕ - индустриальная платформа для обмена опытом и общения между ключевыми участниками рынка, где все значимые игроки различных розничных секторов находят оптимальные решения для развития бизнеса. Форум состоится 5 июня 2014, Fairmont Grand Hotel Kyiv.

13-15.03.2014 - "Мини-МБА в сфере лояльности"

Самый полный курс в сфере клиентской лояльности на русскоязычном пространстве - "Мини-МБА в сфере лояльности" пройдет 13–15 марта в Москве. 

26.03.2014 - Retail Technology Summit 2014

Бизнес-форум Retail Technology Summit 2014 посвящен управленческим и технологическим инновациям для ритейла и FMCG.

11.04.2014 - Конференция "Торговый Бизнес 2014"

В пятницу в конференц-зале гостиницы "Русь Аккорд Отель" (Киев, ул. Госпитальная, 4) состоится конференция.
           
Партнеры


Parnter4

LexM
Партнер5

Партнер7

           

Все права защищены и принадлежат RetailStudio.org © 2004-2014. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org;

для веб-изданий - гиперссылки на http://RetailStudio.org Автоматизированный отбор информации с сайта любыми методами запрещен.

Дизайн и разработка Fordot