РОССИЯ - "Магнит" завершил размещение биржевых бондов на 10 млрд руб

04.04.2013, 11:17
  

ОАО "Магнит" завершило размещение 3-летних биржевых облигаций серий БО-08 и БО-09 общим объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по бондам проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.4-8.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.58-8.68% годовых. Ставка 1-го купона обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 8.4% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.

Всего по выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

Организаторами займа выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации компании серий БО-08 - БО-09 объемом по 5 млрд рублей каждая. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По займам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Выпуски соответствуют всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В феврале 2013 года "Магнит" разместил облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Спрос на бонды превысил предложение и составил 12,9 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

В обращении у эмитента в настоящее время находятся также семь выпусков биржевых бондов БО-01 - БО-07 общим объемом 20.5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Магнит" планирует увеличить долю облигаций в структуре долгового портфеля из-за более высокой стоимости обслуживания банковских кредитов.

Напомним,что "Магнит" - лидер на российском рынке по числу магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6.884 тыс. (6.046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики). Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38.67% акций.



Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Логистика Аптеки смогут работать с дистрибьюторами напрямую
26.09.2014, 09:51
Аптекари хотят забрать прибыль фармдистрибьюторов. Розница получит право хранить лекарства и другие фармацевтические изделия, которые им не принадлежат.
Технологии SAP Форум пройдет девизом "Упрощение – ключ к внедрению инноваций"
24.09.2014, 13:22
SAP Форум состоится в ВЦ "КиевЭкспоПлаза" (павильон 3, ул. Салютная, 2-Б) в Киеве 8 октября 2014
Компании Alibaba вошел в историю
23.09.2014, 09:28
Первичное публичное размещение акций (IPO) китайской Alibaba официально стало крупнейшим в истории, после того как банки-организаторы исполнили опцион green shoe – право разместить дополнител
Сообщество Уцелевшие донецкие супермаркеты закрывать не собираются
22.09.2014, 11:44
После начала АТО и активного артбострела города в Донецке закрылась часть супермаркетов. Например, еще 4 августа стало известно о приостановке работы 21 из 44 магазинов сети ООО "АТБ-маркет&qu
Сообщество Правительство стимулирует продажи электрических и твердотопливных котлов
19.09.2014, 12:56
Государство изыскивает все новые способы экономии природного газа. В частности, Кабинет министров поощряет граждан отапливать свои жилища электрическими и твердотопливными агрегатами. Для стимулиро
Компании Леонид Черновецкий инвестирует в Zakaz.ua $2,5 млн
18.09.2014, 16:35
На этой неделе стартап Егора Анчишкина Zakaz.ua получил крупнейшую за всю историю своего существования инвестицию в $2,5 млн. Инвестором выступила компания скандальноизвестного экс-мэра Киева и быв

6-7.11.2014 - 10-я конференция "Электронная торговля-2014"

6-7 ноября 2014 в Москве, в Центре Международной Торговли (ЦМТ) пройдёт юбилейная, 10-я конференция,

17.10.2014 - Состоится Contract Logistics Forum 2014

17 октября 2014, Киев, конференц-зал гостиницы "Русь Аккорд Отель" (Киев, ул. Госпитальная, 4)
           
Партнеры




LexM
Партнер5

Партнер7

           

Все права защищены и принадлежат RetailStudio.org © 2004-2014. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org;

для веб-изданий - гиперссылки на http://RetailStudio.org Автоматизированный отбор информации с сайта любыми методами запрещен.

Дизайн и разработка Fordot