РОССИЯ - "Магнит" завершил размещение биржевых бондов на 10 млрд руб

04.04.2013, 11:17
  

ОАО "Магнит" завершило размещение 3-летних биржевых облигаций серий БО-08 и БО-09 общим объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по бондам проходил с 25 по 26 марта. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8.4-8.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.58-8.68% годовых. Ставка 1-го купона обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 8.4% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.

Всего по выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

Организаторами займа выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

ФБ ММВБ в августе 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации компании серий БО-08 - БО-09 объемом по 5 млрд рублей каждая. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По займам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Выпуски соответствуют всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В феврале 2013 года "Магнит" разместил облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Спрос на бонды превысил предложение и составил 12,9 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

В обращении у эмитента в настоящее время находятся также семь выпусков биржевых бондов БО-01 - БО-07 общим объемом 20.5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Магнит" планирует увеличить долю облигаций в структуре долгового портфеля из-за более высокой стоимости обслуживания банковских кредитов.

Напомним,что "Магнит" - лидер на российском рынке по числу магазинов. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2012 года составило 6.884 тыс. (6.046 тыс. магазинов "у дома", 126 гипермаркетов, 20 магазинов "Магнит семейный" и 692 магазина косметики). Крупнейшим акционером ритейлера является его гендиректор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38.67% акций.



Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Компании "ЕКО" все-таки реализовал проект 2005-го, выйдя в сегмент "средних доходов"
22.08.2014, 19:57
ООО "ЕКО" запускает новый формат, рассчитанный на покупателей со средним доходом, под брендом "Симпатик". Открытие символично - т.к. ритейлер вышел на рынок именно с Чернигова.
Сообщество ТЦ хотят отменить скидки и льготный курс для ритейлеров
22.08.2014, 11:43
Несколько крупнейших торговых центров не хотят с сентября идти на уступки арендаторам, сообщил "Капиталу" генеральный директор компании-ритейлера "Кари Украина" (обувная сеть Ka
Тенденции потребления Ритейлеры отпустят цены осенью
21.08.2014, 16:20
Mагазины сдерживают рост цен, опасаясь, что украинцы перестанут покупать подорожавшие товары.
Тенденции потребления Киевские рестораны рискнули второй раз за год повысить цены
21.08.2014, 12:30
Количество киевлян, которые могут позволить себе пообедать в ресторане, стремительно сокращается.
Недвижимость Доля вакантных помещений в основных торговых коридорах Киева достигла 10%, на других - пустует около 1/3
20.08.2014, 11:26
В 1-й половине 2014 объем вакантных помещений стрит-ритейла в Киеве
Сообщество Good Wine увидела в действиях сотрудников СБУ все признаки коррупции
18.08.2014, 11:29
Компания "Бюро Вин" (Киев), импортер и оператор сети винных супермаркетов Good Wine, обвиняет Службу безопасности Украины (СБУ) в коррупции и давлении на компанию с целью получения взятки

05.09.2014 - Состоится PrivateLabel-2014 в Киеве

  В Киеве традиционно состоится встреча отделов СТМ розничных сетей и компаний-поставщиков,

6-7.11.2014 - 10-я конференция "Электронная торговля-2014"

6-7 ноября 2014 в Москве, в Центре Международной Торговли (ЦМТ) пройдёт юбилейная, 10-я конференция,
           
Партнеры


Parnter4

LexM
Партнер5

Партнер7

           

Все права защищены и принадлежат RetailStudio.org © 2004-2014. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org;

для веб-изданий - гиперссылки на http://RetailStudio.org Автоматизированный отбор информации с сайта любыми методами запрещен.

Дизайн и разработка Fordot