Компания City.com холдинга AVentures Group, специализированная сеть гипермаркетов современной электроники 3 августа начинает продажу 2-го выпуска облигаций на сумму 50 миллионов гривен.

Всего будет выпущено 50 тыс. процентных именных облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Приём конкурентных заявок начался 29 июля и закончился 2 августа 2006 года.

Объем заявок инвесторов превысил объем выпуска облигаций более чем в 1,8 раза, что позволило снизить доходность с номинальных 15% до 13,5%. Всего АКИБ «УкрСиббанком» было принято 10 конкурентных заявок инвесторов.

Первичное размещение облигаций начнётся 03 августа 2007 года, и продлится до 02 октября 2007 года либо до момента размещения последней облигации через Ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ «УкрСиббанк».

Планируемый выпуск City.com является уже вторым для компании. В данный момент на рынке обращаются бумаги серии А. Объем первого выпуска – 50 млн. грн. «Первый опыт размещения облигаций City.com был весьма удачен для компании.  – прокомментировал событие президент холдинга AVentures Group Владимир Колодюк. - Оценивая результаты первого выпуска, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день выпуск внутренних облигаций -  это один из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций.

Основные параметры выпуска:

• Объем эмиссии: 50 000 000,00 гривен;
• Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
• Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
• Купонный период: 91 день;
• Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
• Серия  В – 50 000 000,00 гривен;
• Срок приема заявок: с 30 июля 2007 года до 02 августа 2007 года;
• Срок обращения 36 месяцев: после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 30 июля 2010 года;
• Закрытое (частное) размещение;
• Депозитарий: ОАО «МФС».

Средства от эмиссии облигаций серии В будут направлены на реструктуризацию задолженности (около 70%), в том числе по краткосрочным кредитам, и частичное погашение товарной задолженности, а также на открытие новых гипермаркетов сети (около 30%).

Справка RetailStudio.org: City.com - единственная в Украине сеть специализированных гипермаркетов персональной электроники. Первый City.com был открыт в Киеве в октябре 2004 г. До конца 2006 года их количество было увеличено до 10. В данный момент в сети работает 13 магазинов суммарной торговой площадью около 15,0 тыс. кв.м. Чистый доход компании по итогам 2006 г. достиг 336,8 млн. грн. (+106,3%), а за 12 мес. (01.04.2006-31.03.2007) увеличился до 351,1 млн. грн.

Сеть City.com входит в холдинг AVentures Group, которая работает на украинском рынке IT-электроники с 1994 г.  В настоящий момент в холдинг входят Группа розничных компаний (Unitrade, City.com, melofon, CамоБыт, Service Master, B.zone), направление дистрибьюции AV Distribution, а также   компания, специализирующаяся на девелопменте коммерческой недвижимости - TRE'n'D (Trade Real Estate and Development). Оборот холдинга в 2006 году составил 733 млн. долл США.