Альфа-Банк сообщает о завершении размещения второго облигационного займа ООО "Фора" (200 млн грн.), основной компании группы "Фора". Денежные средства, привлеченные посредством эмиссии облигаций, будут использованы для покупки аналогичной розничной торговой сети.

Облигации обеспечены поручительством компаний группы - ЗАО "Фоззи Групп" и ЗАО "Фора Ритейл". Объем выпуска облигаций составляет 200 млн грн. (39,6 млн. дол.), срок обращения облигаций - 4 года (дата погашения - 11 августа 2011 года). Номинальная доходность облигаций на первый процентный период составляет 17% годовых, навторой - восьмой периоды - 14% годовых.

Длительность первого процентного периода 71 день, остальных - 91 день. Дата ближайшей выплаты процентного дохода - 15 ноября 2007 года. По облигациям предусмотрена возможность досрочного выкупа через 2 года обращения (13 августа 2009 г.).

Андеррайтер и платежный агент выпуска - ЗАО "Альфа-Банк".

Соандеррайтер - АКИБ "УкрСиббанк".

Справка RetailStudio.org: В настоящее время в состав группы "Фора" входит 65 магазинов, а к концу 2007 г. планируется довести их общееколичество до 125-ти (включая магазины, которые группа планирует приобрестив процессе покупки розничного оператора).С 2004 г. среднегодовой рост продаж группы "Фора" составил 147%. В 2006 г.объем реализации вырос практически вдвое и составил 90,8 млн. дол. Среднемесячный объем реализации вырос с 1,2 млн. дол. в 2004 г. до 3,9 млн. дол. в2005 г., 7,6 млн. дол. в 2006 г. На текущий момент этот показатель составляет 10,2 млн. дол., что на 34% больше по сравнению с 2006 г. "Фора" входит в корпорацию Fozzy Group вместе с сетями супермаркетов "Сiльпо" (127), аптек "Будь здоров" (20), оптовых гипермаркетов Fozzy (3), интернет-магазином Gonza. В корпорации работает 25 000 сотрудников. К промышленной группе относится Нежинский консервный комбинат (ТМ «Нежин»), Снятинская птицефабрика, кондитерская фабрика им. Фридриха Энгельса. Также Fozzy Group располагает ресторанами «У Хромого Пола», «Prad-A-Cafe» в Киеве. В 2005 году оборот торговых сетей корпорации – 750 млн. долларов. По итогам 2006 года корпорация возглавила рейтинг крупнейших розничных сетей Украины RetailStudio.org с оборотом 1,036 млрд. дол.