"ПАККО Холдинг" осуществил частное размещение 10 % акций среди иностранных портфельных инвесторов и привлек 18 млн. дол.

"В результате размещения общая капитализация компании достигла 180 млн. дол.", - отмечается в пресс-релизе холдинга в среду, 12 декабря. Согласно документу, эксклюзивным финансовым советником и организатором размещения выступила инвестиционная компания "Конкорд Капитал" (Киев).

Как отмечается в пресс-релизе, проект реализован путем создания холдинговой компании CB Retail Investments Public Limited (Кипр), на акции которой The Bank of New York выпустиил 1,8 млн депозитарных расписок (GDR) номиналом 10 дол. в соотношении 4:1 к обычной акции компании.

Заявки на весь объем размещения подали крупные зарубежные инвестиционные фонды, расчеты по сделке будут завершены в конце декабря 2007 года.

Привлеченные средства компания планирует направить на дальнейшее расширение собственной сети продуктовой розничной торговли в Украине, которая в
настоящее время включает 77 магазинов в 10 областях Западной, Центральной и Восточной Украины, что более чем в два раза превышает этот показатель по
состоянию на весну 2007 года.

GDR CB Retail Investments Public Limited включены в листинг на открытом рынке (Open Market) Франкфуртской фондовой биржи (FSE). "ПАККО Холдинг" развивает сети супермаркетов "Вопак" и cash&carry "ПАККО", которых в настоящее время насчитывается соответственно 50 и восемь. Общая площадь магазинов - более 50 тыс. кв. м.

В начале декабря текущего года The Bank of New York сообщил о выпуске 3,6 млн депозитарных расписок CB Retail Investments Public Limited по правилу S стоимостью $10 в соотношении 4:1 к обычной акции компании. Согласно данным участников рынка, первоначально в ходе частного размещения предполагалось продать 20 % акций "ПАККО". GDR на акции CB Retail Investments Public Limited начали котироваться на FSE 10 декабря по курсу EUR7,25 (около 11 дол.) за расписку. В настоящее время их котировки составляют EUR 7,1.

Справка RetailStudio.org: ПАККО-Холдинг управляет крупнейшей розничной сетью Западной Украины, а также входит в число наиболее крупных региональных сетей Украины. В состав корпорации ПАККО входят сети супермаркетов «Вопак» (50), cash&carry «ПАККО» (8) в девяти областях Западной и Центральной Украины. По итогам 2006 года корпорация занимает 8 место в рейтинге крупнейших розничных сетей Украины RetailStudio.org с товарооборотом 170 млн. дол. Общая площадь магазинов – более 50 000 кв. м. Прогнозируемый товарооборт в 2007 г. - 220 млн. дол.