Фондовая биржа "Перспектива" (Днепропетровск) 30 июня начнет прием конкурентных заявок на покупку трехлетних облигаций ООО "Караван" (оператора одноименной сети гипермаркетов) серии "С" на 130 млн грн.  

Как говорится в сообщении биржи, на первую же торговую сессию будут выставлены все 130 тыс. облигаций.  В случае если не все бумаги будут проданы, остаток будет предлагаться к продаже до 19 июня 2009 года.  

Процентная ставка по первым четырем квартальным купонам облигаций серии "С" составляет 20% годовых, а на оставшиеся два года обращения она будет установлена дополнительно. При этом по облигациям предусмотрена ежегодная оферта.  Поскольку уставный капитал ООО "Караван" составляет 20,591 млн грн, облигации дополнительно обеспечены поручительством на 99% принадлежащих ему ООО "Караван Харьков", "Караван Харьков Плюс" и "Караван Черновцы".

Агентство "Кредит-Рейтинг" присвоило им рейтинг "uaBBB+", прогноз – "Стабильный".  

Андеррайтером выступает УкрСиббанк (Харьков), который, согласно проспекту эмиссии, в конце мая открыл "Каравану" годовую кредитную линию на 7,713 млн. дол. Ранее предполагалось, что объем выпуска составит 160 млн грн, а их размещение начнется 26 мая.

Полученные от продажи облигаций средства предлагается направить на развитие сети, в частности, 60 млн грн - на приобретение торгового оборудования и подготовку торговых помещений при открытии гипермаркетов: по одному в Житомире и Кривом Роге и двух – в Днепропетровске.  

Помимо того, на закупку товаров и расширение ассортимента продукции гипермаркета "Караван" в Киеве предусмотрено 40 млн грн, а на рефинансирование кредитов ООО "Караван" – 30 млн грн.  

В целом, согласно проспекту эмиссии, в период с 2008 по 2010 гг. планируется открыть 19 объектов розничной торговли под торговой маркой "Караван": три – в Киеве, по два - в Харькове, Днепропетровске, по одному – в Житомире, Симферополе, Кривом Роге, Одессе, Херсоне, Львове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Макеевке, Горловке и Донецке.  

В июле 2006 года "Караван" в полном объеме разместил трехлетние облигации серии "А" на сумму 30 млн грн с доходностью 15% годовых и погашением 6 мая 2009 года. Кроме того, в мае 2007 года выпустил облигаций серии "В" на сумму 30 млн грн с доходностью облигаций 15% годовых и погашением 24 мая 2010 года. 

ООО "Караван" в 2007 году увеличило чистый доход на 32,8% - до 471,66 млн грн, чистую прибыль -- в 6,3 раза, до 10,56 млн грн, а в первом квартале этого года рост чистого дохода составил 36% -- до 140,41 млн грн, чистой прибыли – 7,9 раз, до 2,97 млн грн.  Чистый доход ООО "Караван Харьков" в 2007 году возрос в 22,9 раза - до 211,31 млн грн, чистая прибыль -- в 14,1 раза, до 0,25 млн грн.  ООО "Караван Харьков Плюс" в 2007 году увеличило чистый доход в 4 раза - до 74,33 млн грн, чистый убыток - в 7,8 раза, до 0,44 млн грн.  ООО "Караван Черновцы", фактически начавшее работу в 2007 году, получило в нем чистый доход 55,78 млн грн при чистом убытке 0,61 млн грн.