Фондовая биржа "Перспектива" 10 октября проведет первые торги по размещению трехлетних облигаций ЗАО "Фуршет" (Киев) на 200 млн грн с годовой офертой и номинальной доходностью 17,5% годовых в первый год обращения.

Как говорится в сообщении биржи, облигации размещаются в период с 10 октября 2008 года по 10 сентября 2009 года, срок их погашения – 7-8 октября 2011 года.

По облигациям предусмотрена ежеквартальная выплата процентного дохода.

Согласно условиям выпуска, облигации обеспечены поручительством ООО "Господарнык" (Киев), которым, как и ЗАО "Фуршет", полностью владеет Anthousa Limited (Великобритания). Андеррайтером выпуска выступает УкрСиббанк (Харьков).

Планируется, что привлеченные в ходе продажи средства позволят дополнительно открыть 20 магазинов. Как говорится в проспекте эмиссии, в целом по итогам 2008 года сеть "Фуршет" в Украине планируется увеличить с 89 до 119 магазинов, а до 2011 года довести число магазинов до 169. Помимо того, в 200802009 гг. намечено открыть еще шесть магазинов в Молдавии, доведя их общее число до 10.

Чистый доход ЗАО "Фуршет" в январе-июне 2008 года вырос в 3,6 раза – до 13,04 млн грн, а чистая прибыль – в 6,7 раза, до 4,61 млн грн. При этом компания отмечает, что реализация товаров сосредоточена на ее дочерних компаниях.

Чистый доход ООО "Господарнык" в 2007 году увеличился на 4,3% -- до 57,84 млн грн, а чистый убыток вырос в 3,2 раза – до 25,36 млн грн.

В настоящее время розничная сеть "Фуршет" управляет 103 супермаркетами под одноименным брендом в Украине (97 магазинов) и Молдавии (6) общей площадью более 138 тыс. кв. м. Первый супермаркет сети "Фуршет" был открыт в Киеве в декабре 1998 года. Группа включает в себя две холдинговых компании: одна – операционная, вторая – в сфере недвижимости.

Миноритарным акционером с пакетом 10,2% одной из ведущих компаний группы – Anthousa Limited – является созданный по инициативе и с финансовым участием ЕБРР фонд Euroventures Ukraine Fund.

В марте 2007 года "Фуршет" подписал соглашение с французской сетью супермаркетов Auchan, которая ранее купила 20% компании, о создании двух новых компаний и совместном развитии сети торговых центров. При этом одна из компаний развивается под торговой маркой Auchan, 66% ее акций принадлежит Auchan, 19% - группе "Фуршет", 15% - И.Баленко.

Вторая компания занимается развитием деятельности торговых центров в Украине, в каждом из которых будет расположен магазин Auchan или супермаркет "Фуршет". 50% этой акций компании будет принадлежать Auchan, 40% - И.Баленко, 10% - третьему финансовому партнеру.