ЗАО "Сильпо ритейл", входящая в структуру группы компаний Fozzy Group,  выпустила облигации на сумму 350 млн. грн. 100% бумаг выкупит одна из структур Fozzy Group, что позволит «Сильпо ритейл» правильно структурировать заемный капитал, полученный ранее от предприятий группы компаний Fozzy Group, - говорится в официальном разъяснении группы относительно выпуска облигаций, текстом которого располагает Розничный портал RetailStudio.org.

27 марта наблюдательный совет ЗАО "Сильпо ритейл", входящий в состав крупнейшего оператора продуктовой розницы Fozzy Group (оборот продуктового розничного подразделения в 2008 году – 10,2 млрд. грн.) принял решение провести закрытое размещение именных процентных обеспеченных облигаций серии A на сумму 350 млн. грн. Бумаги номиналом 1 тыс. грн. будут выпущены в бездокументарной форме со сроком обращения до 24 июня 2018 года.

Размещение выпуска планируется провести с 15 мая по 23 июня, выкуп будет производиться несколькими траншами, ставка по ценным бумагам установлена в размере 25% на весь период обращения. По облигациям предусмотрена оферта раз в год, а размер ставки будет зависеть от экономической ситуации в стране. Вполне возможно, что ее размер будет пересмотрен.

Согласно сообщению компании, 100% предполагаемого выпуска планирует выкупить ОАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “Ритейл капитал", являющийся акционером и членом наблюдательного совета ЗАО "Сильпо Ритейл". ОАО ЗНВКИФ "Ритейл капитал" принадлежит группе компаний Fozzy Group и является финансовым учреждением, к  основным задачам которого относится структурирование финансовых потоков внутри группы компаний Fozzy Group. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование кредитов, привлеченных ранее от ЗАО "Фоззи" и ООО "Фоззи-Фуд", входящих в группу компаний Fozzy Group.