Инвестиционная компания Concorde Capital завершила размещение облигаций ЗАО "Концерн Хлебпром" серии D на сумму 50 млн. грн. со сроком погашения в августе 2011. Средневзвешенная доходность облигаций составила 19,7%. Покупателями выступили локальные инвестиционные фонды, страховые компании, а также фонды-нерезиденты.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Концерн Хлебпром".

"Для нас построение прозрачной и понятной для инвесторов компании является одним из приоритетов, думаю, поэтому мы и стали первой компанией за более чем 2 года, которой удалось реализовать рыночное размещение гривневых облигаций, - отметил финансовый директор ПАО "Концерн Хлебпром" Олег Черняховский. - Этот проект был привлекательным для нас по нескольким причинам: во-первых, компания увеличила базу инвесторов, с которыми работает. Во-вторых, "Хлебпром" смог привлечь деньги для пополнения рабочего капитала как раз во время сбора нового урожая, и таким образом, получил возможность закупить зерно сейчас по привлекательным ценам. Это зерно компания может хранить на своих мощностях и затем использовать в процессе производства. В-третьих, данное размещение помогло "Хлебпрому" удешевить существующий кредитный портфель, потому что часть средств от него ушла на погашение кредитов".

Компания намерена использовать заемные средства на: пополнение оборотного капитала и запасов зерна (10 млн.грн.), вывод проекта по производству замороженных хлебобулочных изделий на плановую мощность (5 млн. грн.), рефинансирование существующих займов компании на более привлекательных условиях (35 млн. грн.).

Концерн Хлебпром является 3-м крупнейшим производителем хлеба в Украине (доля рынка 8%). Основная деятельность - производство и продажа хлеба, замороженных и кондитерских изделий через розничные сети и собственные магазины (114 на май 2010). Присутствует в 5 областях Западной и Центральной Украины. Управляет 12 хлебозаводами и 4-мя элеваторами, производящих ~ 50% муки, используемой в производстве. Выпуск продукции в 2009 году - 131 тыс. тонн. Количество работников - 4,800.