По мнению A.T. Kearney, глобализация современной розницы продолжает ускоряться. С 2001 года более 49 розничников вышли на 90 новых рынков. В 2005 году более 30 компаний так называемой «второй волны» (к примеру, сети DIY и одежды), выходящие на рынки следом за супермаркетами, пришли в новые страны. Хотя «ускорение» совсем не означает «успех»: в 2005 году розничники оставили 17 рынков, в 2006 году ожидается уход еще 19 компаний.

Для того, чтобы помочь розничникам правильно расставить приоритеты и сориентироваться в этой неопределенной среде, специалисты A.T. Kearney разработали свой «Индекс глобального развития розницы» (Global Retail Development Index), тщательно проанализировав данные последних пяти лет. Индекс охватывает 30 развивающихся стран и учитывает 25 индикаторов макроэкономического развития и состояния розницы на каждом из рынков.

Кроме развития розницы, аналитики A.T. Kearney проанализировали состояние рынков рабочей силы в 15 странах, в том числе в Украине (см. материал на следующей неделе). На основе своих индексов, а также дополнительного анализа данных развития глобальной отрасли за предыдущие десять лет, аналитики компании делают три основных вывода:

1. Новые рынки проходят через «окна возможностей» - периоды длиной 5-10 лет, особо благоприятные для вхождения на рынок и развития розничного бизнеса.
2. Одни розничные форматы работают лучше других, в зависимости от времени входа на рынок и региона.
3. Розничная экспансия стимулирует экономический рост.

Глобальный индекс развития розницы в 2006 году*

Легенда (ниже см. больше о методологии составления индекса):

• Риск: показатель «0» означает страну высокого риска, «100» - низкого риска.
• Привлекательность рынка: «0» - низкая привлекательность, «100» - высокая привлекательность.
• Насыщенность рынка: «0» абсолютная насыщенность рынка, «100» - рынок не насыщен.
• Фактор времени: «0» - нет ограничений по времени входа, «100» - есть необходимость срочного выхода на рынок.

Первые 10 стран находятся «на экране радара» международных розничников, второй десяток – страны, розничные возможности которых стоит анализировать, третий десяток – неприоритетные страны.

Региональные особенности

На региональном уровне Азия продолжает возглавлять список наиболее перспективных территорий, и в этом качестве опережает Восточную Европу (будучи американской компанией, A. T. Kearney не различает Центральную и Восточную Европу). Азиатские страны, по данным GRDI, представляют 40% из 20 крупнейших рынков, в то время как доля Восточной Европы за последний год снизилась с 55% до 35%.

На сегодняшний день наиболее привлекательным для розничных компаний является рынок Индии – по прогнозам, экономический рост в 2006 году составит 8%, а рост на $350-миллионном рынке розницы ожидается не менее 13%.

Кроме того, за период с 2001 по 2005 год розничный сектор на Ближнем Востоке показал 38% рост, заняв второе место после региона Центральной и Восточной Европы, где индекс роста составил 41%. Ближний Восток кроме того, имеет одни из самых высоких показателей покупательной способности и один из самых низких индексов концентрации розничных компаний. Чаще всего, на рынок Ближнего Востока идут непродовольственные сети, использующие модели развития с низким показателем риска, например, такие как франчайзинг. Только за 2005 год количество торговых площадей в регионе выросло на 110%. В 2006 году на рынок Саудовской Аравии – наиболее перспективной страны данного региона – планируют свой выход такие корпорации как IKEA, Carrefour и Casino.

Говоря о восточноевропейском рынке, этот регион характеризуется некоторым снижением розничной активности. А вот Россия продолжает удерживать за собой вторую позицию в рейтинге. Доля розницы на рынке России за 2005 год выросла еще на 19%. В этом году свой выход на рынок планируют The Body Shop, Lotte, Marks& Spencer. Tesco, Tengelmann, Rewe и Casino занимаются мониторингом российского рынка (напоминаем, это слова авторов доклада). IKEA и Metro Group, уже представленные на рынке страны, занимаются активным расширением в регионах. Политику агрессивного расширения с целью отстаивания своих интересов ведут и местные корпорации – «Седьмой Континент», «Копейка», «Перекресток», «Пятерочка» и «Парк-Хаус», которые также выходят на рынки Украины и Казахстана.

В Украине, в ответ на экспансию международных розничников местные сети занялись активным расширением в более мелких городах.

В Латинской Америке, из-за затянувшегося экономического кризиса, регион в целом продолжает терять свою привлекательность. Но, как продемонстрировали в 2005 году Бразилия, Чили и Мексика, не намерены выходить из игры. Так, например, несмотря на 16% снижение уровня продаж в стране, Бразилия сумела войти в тридцатку наиболее перспективных регионов.

Этапы развития розницы

Как показали пятилетние исследования A.T. Kearney, а также анализ данных развития розничных рынков за последние десять лет, каждый рынок проходит 4 основных стадии развития розничной привлекательности: зарождение, пиковое развитие, снижение, закрытие.

Рынок на стадии зарождения только-только вошел в индекс или находится вне его. На этой стадии розничники должны начать отслеживать рынок и составлять долгосрочные стратегии выхода. Ключом к успеху на этом этапе является терпение; спешка может привести к неудаче. Примером рынка в этой фазе может служить Индия конца 90х или сегодняшний Казахстан.

Рынок на пиковой стадии развивается быстро и уже готов к современной рознице. На этом этапе розничники должны выходить на рынок, открывая офисы и магазины. На сегодняшний день в этой фазе развития находятся Украина, Индия, Вьетнам. Розничники, входящие на рынок в этой фазе, имеют самые большие шансы на долгосрочный успех. Примером может служить выход на рынок Китая Wal-Mart и Carrefour в конце 90х – начале 2000х годов. Сегодня Wal-Mart и Tesco применяют ту же стратегию в Индии – они апробируют рыночную стратегию перед «полным погружением».

Стадия снижения наблюдается на тех рынках, которые продолжают расти, но места для новых игроков становится все меньше. Сегодняшний Китай – хороший тому пример. Wal-Mart, Tesco и Carrefour, закрепившиеся в основных экономических центрах, сейчас выдвигаются во второстепенные города. Розничники, выходящие на рынок на этапе снижения розничной привлекательности, имеют в распоряжении меньше времени для изучения ситуации. В общем, им приходится играть по уже установленным правилам и сталкиваться с серьезной конкуренции от уже присутствующих международных розничников.

На этапе закрытия, окно возможностей быстро закрывается. На этом этапе доля современной розницы достигает 40-60%. Большинство восточноевропейских стран, таких как Польша или Чехия, сейчас находятся в этой фазе. Несмотря на то, что возможности сокращаются, розничники могут войти на рынок с новыми форматами, например, моделями дискаунтеров или непродовольственными форматами.

В среднем, как показывает статистика, «окно возможностей» длится около 5-10 лет. Это время, когда наибольшее количество игроков приходит на рынок розницы до полного его насыщения на уровне 40-50%. Понимая, на какой стадии открытия «окна возможностей» находится та или иная страна, розничники могут для себя решить, какую стратегию выхода выбрать (через совместное предприятие, органический рост или приобретение), формат входа (cash & carry, дисконтный), также стратегию подбора персонала.

Аналитики A. T. Kearney также указывают на то, что повлиять на временной показатель развития рынка могут 2 фактора: вступление страны в какую-либо международную экономическую организацию (ЕС, ВТО – к примеру, прибалтийские страны стали более привлекательными в результате вступления в ЕС) или экономический кризис на национальном уровне (как в Латинской Америке).

Останавливаясь на форматах, соответствующих стадиям развития розничной привлекательности, аналитики компании считают, что на стадиях зарождения и пикового развития наиболее эффективными являются форматы супермаркетов и магазинов cash & carry. При этом отмечается, что принудительное продвижение незнакомых форматов на новых рынках не срабатывает. В частности, именно поэтому в Индии Tesco продвигает уменьшенный вариант своих магазинов под вывеской Magnet.

Несмотря на увеличение конкуренции на этапах сокращения «окна возможностей», розничники могут занять хороши позиции с помощью правильного выбора формата входа. Так, в Украине, находящейся на снижающейся стадии, Metro успешно запустил несколько cash&carry. А Lidl выводит серию дискаунтеров в Латвии, находящей на стадии закрытия.

На финальных стадиях развития розничного рынка потребители знакомы с большим выбором различных торговых вариантов. Поэтому новички должны предложить нечто особенное. Tesco, к примеру, выходит на очень зрелый американский рынок с очень специфическим форматом.

*О глобальном индексе развития розницы GRDI

Розничный индекс A. T. Kearney оценивает привлекательность для ведения розничного бизнеса 30 развивающихся стран. Чем выше индекс страны, тем быстрее, по мнению аналитиков компании, необходимо входить на него. 30 стран выбраны из списка 185 государств по трем критериям: - достаточно низкие риски ведения бизнеса (больше 35 по шкале Euromoney), - население более 2 млн человек, - более 2 000 дол. ВВП на душу населения (для стран с населением более 35 млн применяется более гибкий критерий).

Анализ проводится на основе данных ООН, национальных статистических агентств, Мирового экономического форума, докладов Мирового банка и Euromoney, а также баз данных Euromonitor и Planet Retail.

Индекс составлен из следующих четырех переменных:

Риски (25%), из которых

• 20% - это риск страны (политические риски, экономическая стабильность, показатели госдолга, развитие фондового рынка и банковской сферы и пр.);
• 5% - бизнес-риски, включая коррупцию, опасность терроризма, преступность.

Привлекательность рынка (25%), из которых

• 10% - розничные продажи на душу населения;
• 5% - размер населения;
• 5% - доля городского населения;
• 2,5% - производительность бизнеса (качество инфраструктуры, рабочей силы и пр.);
• 2,5% - законодательство.

Насыщенность рынка (30%), из которых

• 10% приходится на долю современных форматов продовольственной розницы (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры и удобные магазины) и смешанных магазинов (торговые центры, суперцентры, склады-магазины);
• 10% - на количество международных розничников;
• 5% - на продажи через современные форматы на душу населения;
• 5% - на рыночную долю лидеров рынка (концентрация).

Фактор времени (20%), рассчитывающийся по темпам роста розничного сектора относительно экономики в целом.