Ба! Знакомые все лица!

Тенденции того или иного рынка довольно легко отслеживать во время специализированных выставок. В частности, экспозиции участников выставки «МаРГо 2005», проходившей в начале марта в КиевЭкспоПлазе, четко отражали две тенденции. Первая — рынок торгового и технологического оборудования практически сформировался. Традиционно в выставке участвуют все крупные игроки рынка — «Меркс», «Новый Проект», «Еврохолод», «Михалыч», «Айсберг», «Контакт», «Астра», «Балтика Мастер», «Техносфера-Караван», «Владимир», «Био», «Торговый дизайн» — и новички. Однако в этом году экспозиций компаний, только-только вошедших на рынок торгового и технологического оборудования, практически не было — стенды компании «Сайленс», которая несколько месяцев назад занялась импортом холодильных витрин из Турции, и частного предпринимателя из Херсона. Хотя в ближайшее время рынок все же может пополниться несколькими мощными игроками — на рынок положили глаз торговцы бытовой техникой. В частности, донецкая фирма «Быттехника» и одесская «Мирс» заинтересовались перспективой роста спроса на дорогое оборудование (как следствие реализации ряда проектов в строительстве и реконструкции гостиниц, расширения сетей фаст-фудов и супермаркетов). Известно, что одесситы и донетчане решили расширить ассортимент продукции за счет профессионального технологического оборудования.

Вторая тенденция — качественный и профессиональный рост отечественного ритейла и ресторанного бизнеса. На «МаРГо 2005» экспозиции многих ее участников состояли из столика для переговоров с потенциальным клиентом и информационных стендов с максимальной креативностью — самого же торгового оборудования практически не было. По словам PR-менеджера компании «Новый Проект» Светланы Машовец, креативный подход к оформлению экспозиций объясняется тем, что ритейлеры и рестораторы теперь интересуются не столько оборудованием, сколько комплексными решениями. Компании все чаще идут навстречу пожеланиям клиента получить весь набор оборудования из одних рук — так можно найти наиболее эффективное решение «под ключ». В этот раз для многих компаний главной целью участия в выставке было именно продвижение комплексных решений. Смена приоритетов рестораторов и ритейла вызвала даже появление на рынке компании, специализированной исключительно на комплексных проектах. Компания «Ритейл Бизнес Проект», которая презентовалась на выставке, — результат сотрудничества поставщиков торгового («Новый Проект») и электронного («Маркет») оборудования, фирм «Интелпол» (средства против краж) и «Спрут» (программное обеспечение). Объединив усилия, компании предложили ритейлу фактически новую услугу — начинкой магазина или торговой сети (оборудование, комплексная автоматизация) занимается один исполнитель. «При таком подходе заказчик не должен иметь проблем из-за несогласованности действий подрядчиков, когда, например, поставщик электронного оборудования взваливает вину за определенные сбои в системе на установщика ПО и наоборот», — объясняет преимущества компании «Ритейл Бизнес Проект» ее коммерческий директор Сергей Назаров.

Равнение на профессионалов

Профессионализация торговли заставляет производителей оборудования переориентироваться на модели, адресованные супермаркетам. Пропаганда новых форматов продуктовой торговли сменилась констатацией экспансии супермаркетов, в первую очередь крупнейших сетей, а в перспективе — наибольших форматов — гипермаркетов. По данным маркетинговых исследований компании GfK-USM, доля супермаркетов в объемах реализации типично «базарных» товарных групп (овощи, фрукты и свежее мясо), выросла почти на 20%. Далее специалисты прогнозируют активный рост доли пока мало распространенных форматов гипермаркета и дискаунтера. Продвижение по украинским просторам маркетов, согласно прогнозам экспертов, продлится по меньшей мере 10 лет. Немало продавцов оборудования для ритейла и сферы услуг уже успели учесть эту тенденцию смежного рынка. В частности, харьковские фирмы «Росс» и «Технохолод» представили на МаРГо новые модели холодильных витрин для супермаркетов с более эффективным, с точки зрения охлаждения, принудительным нагнетанием холодного воздуха. Польский производитель JBG2 презентовал новые модели кондитерских и гастрономических витрин и холодильных стеллажей с вариантом комплектации под выносной холод. Еще одна польская компания ES System K, которая впервые выходит на украинский рынок с помощью СП «Контакт», продемонстрировала на МаРГо полный набор холодильного оборудования для супермаркетов (витрины, стеллажи, боннеты).

Кто будет диктовать спрос

В целом, эксперты предсказывают постоянный рост рынка по меньшей мере на десять лет. Смежные рынки, от которых зависят финансовые показатели продавцов и производителей торгового и технологического оборудования, на сегодня — наиболее динамичные отрасли экономики Украины. Ежегодно торговля, общественное питание, сфера услуг растут на 30-60% (некоторым сегментам в 2005 году прогнозируют 100-процентный рост). В течение ближайших 5-10 лет, по прогнозам аналитиков, такая тенденция сохранится, поскольку эти рынки далеки от насыщения (за исключением отдельных сегментов). В частности, по оценкам экспертов, столичный сегмент фаст-фудов заполнен только на 40-50% и уже в этом году число ресторанов быстрого обслуживания увеличится по меньшей мере на 20-30 объектов; до конца года только в Киеве запланировано открытие около 500 кафе и 100-120 ресторанов. Причем если еще недавно наибольшим спросом среди рестораторов пользовался среднеценовой сегмент технологического оборудования, то сейчас все больше заказов приходится на дорогое профессиональное оборудование. Все чаще рестораторы покупают оборудование, исходя из технологических нужд заведения, а не его стоимости. Возможно, поэтому на МаРГо 2005 профессиональной техники было гораздо больше, чем на предыдущей выставке. В частности, экспонировались три новинки одного из мировых лидеров технологического оборудования — немецкой фирмы Rational: на стенде Нового Проекта специально приглашенный повар демонстрировал возможности пароконвектомата Shelf Cooking Center, а фирма «Меркс» представила новые мощные аппараты для приготовления картофеля-фри и грили.

Не менее активно в ближайшие годы будет развиваться и инфраструктура гостиничного бизнеса и торгово-развлекательных центров (только в Киеве сейчас реализуется 20 проектов). На что мгновенно отреагирует ростом рынок оборудования.

Портрет рынка-2004

Объем рынка — $150-170 млн

В 2004 году рынок технологического оборудования в количественном выражении увеличился на 60%, в денежном — на 30%.

Около 90% технологического оборудования, представленного на украинском рынке, — импорт. В свою очередь, 90% сегмента технологической мебели принадлежит украинцам

Наибольшие объемы продаж (45%) приходятся на среднеценовой сегмент технологического оборудования (TM Fagor, Konvinastroj, Agir, Alba, Ascobloc, A. M. B., Olis, Angelo Po, MBM, Scotsman, Digr)

Наиболее активно развивается сегмент дешевого оборудования (российские, белорусские, польские и отечественные производители)

Наибольшим спросом (50% продаж) пользуется технологическое оборудование итальянского производства

Львиную долю доходов операторов рынка обеспечивает реализация теплового и холодильного оборудования (около 55% продаж в денежном выражении)

Удорожание металла и комплектующих (в среднем на 60-70%), услуг по аттестации производств и сертификации готовой продукции вынудили украинских производителей повысить цены на 30-40%. В течение 2005 года ожидается подорожание оборудования для торговли и сферы услуг в пределах 10-20%

Основными покупателями оборудования остаются владельцы баров и ресторанов (около 50% всех заказов). В то же время по сравнению с прошлым годом значительно увеличились объемы заказов от фаст-фудов (+10-15%), и, наоборот, меньше (-20-25%) стали покупать оборудование бюджетные организации (столовые).