Ситуация

Доклад доклада исследовательского подразделения Deloitte «Движущие силы мировой розницы 2005» анализирует тенденции мирового розничного рынка в 1998-2003 годах.

Исследователи утверждают, что за последние два года основные показатели глобальной розницы укрепились. Восстанавливающаяся мировая экономика вновь наполнила карманы глобального потребителя. В 2003 году потребительский спрос увеличивался в Северной Америке, Азии, Латинской Америке и Африке, и только Западная Европа не увеличила свои показатели. 

Соответственно укрепляется и финансовое состояние розничников. В 2003 году только 6% розничных компаний несли убытки. Это более чем в два раза меньше, чем в 2001 году. В целом, продажи 250 крупнейших розничников (см. с. 12 доклада (англ. яз.) в 2003 году составили 2,6 трлн. дол, что составляет около трети мирового рынка, оцениваемого в 8 трлн. дол. Продажи 10 крупнейших розничников достигли 740 млн. дол.

Розничные продажи отдельных игроков варьируют от 256 млрд. дол. (Wal-Mart) до 2,2 млрд. (сеть магазинов-ресторанов CBLR Group).

На протяжении последних лет ведущие розничники в основном сохранили свои ведущие позиции. Остались на своих местах три крупнейшие компании – Wal-Mart, Carrefour и Home-Depot. На две позиции вверх передвинулись Tesco и Aldi. Зато Sears упал с десятой на тринадцатую позицию.

В списке 250 ведущих розничников продолжают доминировать розничники из США, как по количеству представленных компаний (41,6% всех компаний в списке), так и по общему объему продаж.

В рейтинге также появились две китайские компании. Это Shanghai Friendship, 164 в списке 250-ти и Beijing Gome Home Appliance, номер 230. Прогнозируется, что по мере продолжения усилий китайского правительства по консолидации местных розничных компаний, количество крупных розничных конгломератов китайского происхождения будет продолжать расти.

Популярные розничные форматы

Анализ деятельности ведущих розничников показывает, что доминирующим форматом остается продовольственная розница (см. с. 8 доклада). Девять из десяти крупнейших розничников продают продовольственные товары, и 118 из 250 управляют форматами, связанными с продуктами питания – супермаркетами, кеш-энд-керри и «удобными магазинами».

Тем не менее, самым популярным среди розничников форматом является специализированный магазин. Его представляют 108 розничников из списка.

Также в последнее время быстро росла группа дисконтных магазинов. Эта группа включает концепцию «долларового» или «100-йенового» магазина, чья популярность в США и Японии значительно увеличилась.

В целом, сегодняшние потребители находятся в постоянном поиске подходящей цены, и активно ищут новые форматы, которые предоставляют лучшие цены.

Технологии

Одним из значительных факторов успеха в рознице остаются технологии. Отрасль является одним из крупнейших потребителей современных технологий, и инвестиции в них окупаются для многих компаний.  В частности, критическим фактором розничного бизнеса является оптимизация цепочки поставок. Также, выгоду приносит оптимизация ассортимента. Кроме того,  технологии позволяют проводить все более детализированную сегментацию рынка и потребителей, что позитивно сказывается на системах управления отношений с клиентами

Тенденции продовольственной розницы

В 2002-2003 годах пищевая розница мира была угнетена эпидемией птичьего гриппа и коровьего бешенства, серьезно повлиявшими на пищевую промышленность Европы, Южной Америки и Азии.

Однако еще большее влияние на сектор оказало ожирение. Именно ожирение недавно было названо «темой года» американскими редакторами и журналистами, пишущими о продовольствии.  В 2003 году Ирландия стала первой страной, ограничившей рекламу «быстрой еды».

Розничники реагируют на эту тенденцию, как могут. Растет производство органического и натурального продовольствия. Многие розничники успешно выводят собственные марки в этом сегменте. А продавцы одежды постепенно увеличивают размеры одежды, чтобы соответствовать увеличивающимся параметрам покупателей.

Демографические тенденции

Другой замечательной тенденцией является продолжающееся старение западного потребителя.  Например, в Японии «серебряные потребители», благодаря своим высоким сбережениям и соответствующему уровню расходов, стали важной мишенью маркетологов. В США развиваются розничные форматы, направленные на пожилых женщин.

Кроме того, розничникам и производителям приходится учитывать растущую разнородность населения, что способствует росту многокультурного маркетинга.    

Тренд «24/7»

Развитие и доминирование культуры «24/7» создает новые возможности для розничников, но и ставит их перед новыми вызовами. Потребители, по времени, однако этот тренд размывает каналы.

Тренды глобализации

250 ведущих розничников мира действуют в 135 разных странах. Среднестатистический розничник продает в 5,5 странах. Эта цифра не учитывает 6 крупнейших розничников, которые по-настоящему глобальны, и действуют в подаво всех ключевых странах мира.

Международные продажи являются важным источником роста многих розничников. Например, международные операции Tesco выросли на 30%, в то время как национальные – всего на 7%. 49% торговых площадей находится за границей.

Однако не все розничники следуют по этому пути, особенно в США. Среди 250 крупнейших розничников находится 56 американских компаний, которые действуют только на национальном рынке. Это 44% всех американских розничников в списке.

Китай усиливает свои позиции ключевого производителя и важного места продажи. На данный момент в Китае действуют только 10% из 250 крупнейших розничников. Но недавние законодательные изменения, облегчающие деятельность иностранных розничников в стране, а также отмена квот на экспорт китайского текстиля и одежды, определенно укрепят позиции Китая на глобальной экономической арене.

Секреты розничного успеха

Говоря о темпах роста розничных компаний, то тут нет единого рецепта, как добиться двухзначных показателей. Одни компании сумели предложить потребителям новые популярные торговые концепции, и растут путем открытия все новых и новых магазинов. Другие пошли путем приобретений. Кроме того, строительный бум в многих развитых странах очень помог в развитии сектора DIY.

Самым быстрорастущим розничником мира за последние пять лет (на с. 11 доклада) была канадская сеть Alimentation Couche-Tard. Сегодня компания – четвертый по размерам оператор «удобных магазинов» в Северной Америке. Вторая по темпам роста компания – британская FOCUS Wickes. Эта компания работает в очень динамичном сегменте DIY.

Лишь немногие из 50 самых быстрорастущих розничных компаний мира продают продовольственные товары. Продовольственный сектор традиционно растет медленно.

Ярким исключением из этого правила является Mercadona, самый быстрорастущий пищевой розничник из списка Топ-250. Эта испанская компания росла в среднем на 25% в год благодаря развитию своей версии повседневного дискаунтера (everyday-low-price).

Большинство из самых быстрорастущих компаний достигают успеха благодаря концентрации на одном-двух форматах. 16 из 20 самых быстрорастущих компаний работают только в одном формате. Кроме того, 35 из 50 самых быстрорастущих компаний работают на рынках трех или менее стран. И 29 из них находятся в самом конце списка 250 крупнейших розничников.

Они невелики и сконцентрированы. Они направлены на успех в своей категории – и они его достигают.

Компании, концентрирующиеся на одном типе специализированных магазинов, имеют преимущество перед многоформатными сетями. В среднем рост специализированных магазинов составил за пять лет 10,6%. Это превышает средний показатель роста для всех розничников – 9%. Зато средний рост конгломератов, действующих в пяти и более форматах, составил лишь 7,1%. В основном это пищевые розничники.