Для международных торговых сетей Украина продолжает оставаться одним из наиболее лакомых кусочков Восточной Европы. И кажущееся отсутствие существенных «телодвижений» в этом секторе на самом деле — лишь видимость. В феврале о своей заинтересованности в украинском рынке заявило руководство немецкой Tengelmann Group (торговые сети Obi и Plus). А в начале марта планы строительства в Киеве торгового центра (стоимостью в $300 млн) обнародовала шведская сеть мебельных торговых центров IKEA. При этом оба новичка на нашем рынка решили пойти путем, проторенным еще немецкой Metro Group, а именно — без лишней скромности попытались напрямую договориться с украинским президентом и столичными властями. Однако основные операторы сетевой торговли вовсе не считают, что массовая экспансия иностранцев уже началась. Более того, они готовы побороться с мировыми лидерами торговли за место под солнцем.

Прежде всего, в отечественных торговых кругах считают, что даже предоставление «зеленого света» на столь высоком уровне никоим образом не ограждает западных ритейлеров от неожиданностей отечественного рынка и уж тем более — не гарантирует успеха, поскольку новичкам еще придется договариваться с поставщиками. А то, что это — дело непростое, продемонстрировала недавняя пресс-конференция руководства российской сети «Патэрсон», обвинившего украинских поставщиков в сговоре с целью препятствования развитию их бизнеса.

Быстрого прихода в Украину иностранных торговых сетей ждать не стоит еще и потому, что от момента обнародования намерений до открытия первого магазина, как правило, проходит не менее года. «Не думаю, что в этом году произойдет какое-либо перераспределение сил в пользу «западников», — сказал по этому поводу Анатолий Марченко, директор ООО «Дастор» (торговая сеть в Виннице). — Хотя в том, что рано или поздно они полностью займут весь рынок, сомневаться не стоит. Это — только вопрос времени. Пока же они взяли тайм-аут и проводят предварительные, «примерочные» переговоры с украинскими властями и лидерами ритейла».

Форматы не устоялись

В Украине современные форматы супер- и гипермаркетов соседствуют с традиционными формами торговли, доставшимися в наследство от советской системы. Это нисколько не мешает розничному товарообороту сетей, который растет быстрее, чем ВВП и доходы населения: согласно данным компании Gfk-USM (в 2004 году ВВП Украины вырос на 12%, тогда как продажи в рознице — на 21%). Причем в прошедшем году украинцы все чаще тратили деньги на вещи, которые им просто нравятся, не очень серьезно задумываясь относительно выгодности вложения собственных средств.

Крупнейшие национальные сети постепенно избавляются от комплекса «младшего брата» по отношению к европейским сетям, таким как Carrefour или Auchan, которые ранее рассматривались, как вероятные покупатели этого бизнеса. Во-первых, ведущие отечественные сетевики уже нарастили мускулы и, если и будут продаваться западникам, то задорого. К тому же, торговые форматы, несмотря на все декларации, пока что четко не определены ни у киевских сетей, ни у регионалов. Как правило, новые магазины появляются по принципу: сначала откроем, а там — посмотрим. И если проект оказывается успешным, учредители зачастую даже и не пытаются подогнать его под определенный формат, поскольку сами не до конца понимают, каким образом все это работает.

Есть и еще один существенный фактор. «Пока никаких других продовольственных форматов, особенно — крупных, типа гипермаркет, мы запускать не будем, — говорит Владимир Костельман, генеральный директор корпорации «Fozzy Group» (торговые сети «Сільпо», «Фора», «Днипрянка»). — При тех деньгах, которые необходимо потратить на открытие одного гипермаркета, вполне реально открыть как минимум пять нормальных супермаркетов».

Все это привело к ощутимому перекосу в сторону средних супермаркетов и острому недостатку в небольших магазинах до 400 кв.м. и гипермаркетах площадью от 5 тыс.кв.м. На сегодня в Украине реально сформировалось всего лишь 27 форматов торговых точек, тогда как, к примеру, в Германии их более 100. Причем различия между ними довольно существенны и не ограничиваются, как это принято считать, лишь визуальными.

Столичный сетевой пасьянс

Бесспорным лидером и законодателем моды в розничной торговле остается столица. Помимо развития сетей в Киеве, столичные ритейлеры могут записать в свой актив и вполне успешную экспансию в регионы. В первую очередь свое влияние на провинцию распространяют магазины современных форматов, которые постепенно вытесняют традиционную лоточную торговлю на базарах. Особенно преуспевают в этом сети супермаркетов «классического формата», с торговой площадью 1,5–3 тыс.кв.м. Согласно последним исследованиям Gfk-USM, основным местом покупок продуктов питания для 71% киевлян уже являются супермаркеты, с количеством кассовых мест от 4 до 15. Что вполне понятно, учитывая темпы прироста столичной розницы. К примеру, руководство сети «Велика Кишеня», еще в начале прошлого года декларировавшее отсутствие планов по расширению, на самом деле к концу 2004 года удвоило количество своих магазинов. Не менее активно развивалась и сеть «Фора». По объемам реализации продукции через дискаунтеры она сумела за год выйти с нуля до 3,5%.

Свою долю со временем отвоюют у рынков и гипермаркеты т.н. «недельной закупки» (площадью от 6 тыс. кв.м.), количество которых за последний год также увеличилось. «Такими темпами к 2010 году в рознице Украины объемы реализации товаров через современные торговые сети достигнут 60%, что даст возможность говорить о вытеснении неорганизованных форматов магазинов. И, следовательно, первичный передел рынка будет завершен», — считает Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров.

Понимая неизбежность развития именно такого сценария, собственники рынков (базаров) в ответ принялись совершенствовать торговые технологии, проводя дорогостоящие реконструкции. Такой ход логичен и вполне обоснован, поскольку позволит хотя бы временно «замаскироваться» и удержать свои позиции. Поэтому при всей активности процесса «отмирания» лоточной торговли в Киеве, своей актуальности для населения она до сих пор окончательно не потеряла.

Впрочем, несмотря на то что столичный покупатель сегодня имеет достаточно широкий выбор магазинов, слабая конкуренция между базарами и супермаркетами лишний раз подтверждает ненасыщенность рынка. Поэтому места для иностранных сетей пока более чем достаточно. Во-первых, незаполненными остаются ниши дискаунтеров и гипермаркетов, а во-вторых, открытие новых магазинов, максимально приближенных к покупателям, с каждым днем обходится сетевикам все дороже. И здесь свою роль может сыграть фактор наличия денег для развития.

Не секрет, что западные сети имеют несравнимо большие возможности по доступу к финансовым ресурсам европейских кредиторов, и это даст им неоспоримое преимущество перед украинскими сетевиками. Как только «западники» решат, что пришло время экспансии в Украину, они смогут направить на открытие своих сетей сотни миллионов долларов, и это составит реальную угрозу существованию национального торгового бизнеса. Тем более что основная часть отечественных сетей в условиях отсутствия на рынке жесткой конкуренции еще не успела наработать эффективных схем борьбы за кошельки покупателей. Свидетельством тому может служить пассивность одного из лидеров киевской розницы — сети «Фуршет», которая, по данным Gfk-USM, ни на пункт не повысила в ушедшем году процент узнаваемости собственного брэнда среди населения столицы, поскольку проводила совершенно невнятную маркетинговую и рекламную политику.

Что же касается экспансии региональных сетей в столицу, то большинство из них все еще старается обходить столичный рынок стороной. Отчасти — из-за боязни конкурировать в будущем не только со столичными сетями, но и с иностранными, которые начнут свое вторжение в Украину, естественно, с Киева. Отчасти — из-за отсутствия чисто экономических резонов. Ведь помимо размеров самого рынка, да еще, пожалуй, престижности присутствия магазина в столице, никаких других преимуществ для торговцев из глубинки Киев не сулит.

Инвестиции в открытие одного магазина в столице равны стоимости примерно трех магазинов в регионах. Причем далеко не факт, что выручка регионального магазина будет меньше столичного. А миф о том, что в столице — максимальная платежеспособность жителей, на деле не всегда оправдывается. Если в стандартном столичном супермаркете средний чек составляет около 20 грн, то в Севастополе, к примеру, эта цифра достигает 38 грн. Ну а если к этому факту прибавить еще и огромное количество бюрократических проблем по отводу земельного участка либо подбору подходящего объекта торговой недвижимости, то становится понятным, почему до сих пор регионалов в столице можно сосчитать на пальцах одной руки, а киевские сетевики, напротив, стараются уйти в регионы.

Регионалы готовят редуты

Для экспансии западных торговых сетей наиболее проблематичным после киевского станет восточный регион Украины, лидирующий по количеству собственных торговых сетей. В одном только Днепропетровске представлены сразу четыре сильных оператора — «АТБ-Маркет», «Rainford», «ПИК» и «Фоззи». Первый одновременно является и крупнейшей по количеству магазинов сетью в Украине — 105 магазинов в формате «украинский дискаунтер».

К предстоящему «диалогу» с международными сетями здесь готовятся очень серьезно, в основном расширяя зоны влияния в соседние области. Причем, если ранее речь шла преимущественно о городах с населением в 50 тыс. человек, то теперь владельцы местных сетей развивают свой бизнес и в городах, где проживает 30–35 тыс. человек. Неоспоримыми преимуществами региональных сетевиков являются быстрое решение вопросов по недвижимости в городах области, доверие местного руководства, наличие репутации устоявшегося бизнеса, а также узнаваемость торговой марки и опыт работы с местным персоналом.
 
Не менее активно готовятся к встрече дорогих гостей и на западе страны. Многие из здешних сетей имеют пока локальное значение, но быстро развиваются. «В прошлом году количество магазинов нашей дисконтной сети «Барвинок» выросло на три позиции, и на сегодня мы являемся лидерами во Львове (15 объектов торговли), — сообщил «Эксперту» Юрий Булык, пресс-секретарь торговой компании «Интермаркет» (супермаркеты «Арсен» и дискаунтеры «Барвинок»). — Одновременно мы активизировали присутствие сети и в области, начав строительство трех объектов в Червонограде. В этом году компания придерживается этой тенденции, открывая магазины в таких городах, как Оскаль, Новый Раздол, Новояворовск, Дрогобыч». Начал «Интермаркет» осваивать и рынки соседних областей — в Луцке вскоре откроется «Барвинок», а в Ровно — супермаркет «Арсен».
 
Динамичное расширение региональных сетей вынуждает столичных владельцев крупных сетей «Сільпо», «Фуршет» и «Велика Кишеня» входить на местный рынок путем покупки уже существующих магазинов. Первым примером подобной сделки стало поглощение сетью «Сільпо» львовского оператора сети супермаркетов «ВАМ», после чего последний перешел в разряд операторов торговых центров. Аналогичную схему руководство «Сільпо» вынуждено было применить и входя на винницкий рынок, где были куплены сразу три объекта сети «Да!Маркет». До этого компания в течение трех лет безуспешно пыталась открыть в Виннице хотя бы один магазин.
Не во всех регионах локальные сети противостоят киевлянам на равных. В некоторых само упоминание термина «столичная сеть» становится брэндом и знаком качества для покупателей. Столичные сетевики в своей экспансии стараются активно использовать этот фактор и, как правило, в неразберихе «продавливают» местных поставщиков, добиваясь еще больших скидок и преференций на их товары. Особенно ярко это проявляется на уровне локальных (районных) сетей, зачастую воспринимающих любое появление по соседству магазина столичной сети, как сигнал к свертыванию своего бизнеса. Впрочем, нет худа без добра. Борясь за выживание, регионалы начинают объединяться. «В 2005 году ожидается целый ряд слияний региональных торговых сетей, который даст качественный скачок на национальном уровне. Для многих из них это означает переход из регионального масштаба в национальный», — утверждает заместитель генерального директора «Совета торговых центров Украины» Андрей Калмыков. Сливаться есть чему, поскольку количество объектов сетевой розницы в Украине уже перевалило за 550, увеличившись за год на 26%.

А где же «варяги»?

Декларативно Украина уже который год остается одной из самых перспективных стран Восточной Европы в плане экспансии международных торговых сетей. Правда, от долгого ожидания периодически подогреваемые слухами участники рынка уже начали путаться в собственных прогнозах касательно сроков начала массовой экспансии иностранных сетей. Но пока ни прошлогодних рекомендаций специалистов международной консалтинговой компании A.T. Kearney относительно немедленного выхода на рынок (после получения Украиной 11-го места в их рейтинге), ни декларируемых властями цифр бурного роста экономических показателей оказалось явно недостаточно для принятия хозяевами западных сетей положительного решения. Тем более что они в прошлом году вдруг вспомнили о существовании практически необъятного рынка юго-восточной Азии и, в частности, Китая, правительство которого в 2004 году сняло с ритейлеров ограничения по созданию СП с местными торговцами при вхождении на рынок. Одновременно с этим весь прошлый год европейцы продолжали заполнять более емкие по деньгам рынки тех восточноевропейских стран, где, вопреки общему мнению, передел до сих пор еще не достигнут, а прибыли с одного квадратного метра несравнимо выше украинских. Подтверждением тому служит замораживание украинских проектов литовского ритейлера Vilniaus Prekyba и немецкой сети HIT и перенос их активности в Болгарию и Румынию.

Не спешат с вхождением на украинский рынок и российские ритейлеры. Довольно показателен опыт сети «Патэрсон», руководство которой анонсировало открытие до конца 2004 года как минимум 3 магазинов, тогда как на деле первый из них удалось запустить лишь в феврале нынешнего года. Неоднозначна судьба и проводимых собственником российской сети «Перекресток» переговоров о покупке украинской сети «Фуршет». Ну а продажу франшизы российской сети «Пятерочка» харьковскому ОАО «Инвестор» «Эксперт» рассматривает лишь как один из способов раздуть собственный бюджет за счет оплаты роялти при вхождении в сеть.
Не стоит забывать, что планы каждой российской розничной сети уже сверстаны, как правило, на 4–5 лет вперед. Кроме того, для россиян открытие магазинов в Украине пока не несет принципиальных преимуществ. Они больше заняты развертыванием сетей в собственных регионах, где это и обходится значительно дешевле, и не требует налаживания сложных логистических схем доставки товара и дистрибьюции. Потенциально интересным (а может, и более приоритетным) плацдармом для российских ритейлеров остается Казахстан, где даже в столице отсутствуют какие-либо признаки конкуренции.

Украинским национальным сетям такая нерасторопность иностранных ритейлеров пока только «на руку», поскольку еще год-два и они имеют все шансы оставить рынок за собой, не допустив при этом повторения «польского» сценария (где 5–7 иностранных операторов путем поглощения местной розницы захватили 80% рынка).

Впрочем, считать, что отечественные сети в своих действиях по предотвращению реализации подобного сценария в Украине руководствуются лишь заботой о кошельках собственных граждан, было бы чересчур наивно. Хуже того, тут кое-кому впору и обеспокоиться. Прежде всего потому, что монополизация рынка отечественными торговыми сетями оставляет опасность ценового сговора с поставщиками. И об этом уже заговорили вслух. Еще свежи в памяти скандалы, связанные с выходом на рынок немецкой сети оптовых торговых центров Metro Cash&Carry. Тогда поставленный руководством сетей «Сільпо», «Фуршет» и «Велика Кишеня» ультиматум возымел свое действие на большинство поставщиков, сразу повысивших свои цены до требуемого уровня. Но стоит отметить, что руководство Metro Group не поддалось на шантаж и предпочло придерживаться собственных торговых технологий, заставив многих поставщиков несколько отыграть назад. Правда, из-за неуступчивой позиции некоторых из них немецкая сеть вынуждена была на время расторгнуть договорные отношения с довольно известными украинскими поставщиками продуктов.

Так или иначе, в случае дальнейшего разыгрывания этой карты ничего хорошего для рядового отечественного покупателя подобные альянсы национальных ритейлеров не сулят. Нисколько не умаляя приоритетности защиты интересов собственных торговцев, все же не будет лишним напомнить им, что существуют-то они в первую очередь для удовлетворения спроса обычного потребителя. Которому, в принципе, все равно, чья вывеска на магазине, лишь бы товар посвежее, да цена пониже. И в этом смысле приход иностранных торговых сетей может оказаться скорее благом. Он позволит создать реальную конкуренцию, от которой, как известно, практически всегда выигрывает конечный потребитель. Которым, по правде говоря, является каждый из нас.