Полную таблицу 30 ведущих розничников мира см. тут.

Кто есть кто в мировом ритейле сегодня

По даннім Planet Retail, на сегодняшний день Wal-Mart контролирует почти 6 000 магазинов в 13 странах мира. За последний год компания увеличила свои продовольственные продажи с помощью конвертирования и развития своих дискаунтеров в «суперцентры», а также приобретения гипермаркетов Bompreco в Бразилии у Ahold. Продукты питания занимают все больше место в бизнесе компании, достигнув в прошлом году 45% валовых продаж, или 139 млрд долл.  Группа показывает сильные результаты на международных рынках, но продажи в США все равно достигают 78% оборота компании. В планах Wal-Mart увеличение присутствия в Европе (Италии), а также выход на рынки России, Индии, Турции и стран Латинской Америки.

Проблемный рост продаж в Латинской Америке и Франции не позолил Carrefour увеличить свои продажи в прошлом году более чем на 3% (в местной валюте) до 113 млрд долл. Однако это позволило компании остаться на второй строчке рейтинга. Чтобы минимизировать влияние депрессивного французского рынка на свои продажи, компания намеревается в течение 10 лет увеличить долю международных операций в своих доходах с нынешних 35% до 50%. В этом направлении компания уже добилась некоторых успехов. Так, с приобретением турецких ритейлеров Gima и Endi компания займет первое место на турецком рынке (если сделка будет одобрена соответствующими органами). Также компания, возможно, приобретет еще одного оператора - Tansas, что еще более укрепит лидерство компании в Турции.

Ahold продолжает «выкарабкиваться» из последствий ошибочного корпоративного и финансовго менеджмента. В результате продаж активов компании в Азии, Латинской Америке и США продажи компании сократились на 5% (в евро). В этом году компания будет двигаться по своей программе «Дорога к восстановлению», приоритетами которой являются увеличение эффективности на существующих рынках в США и Европе, где компания занимается восстановалением своего продовольственного бизнеса, а также супермаркетов и суперсторов.

В прошлом году на 3% до 78 млрд долл. увеличились продажи Metro, что позволило компании остаться на четвертой позиции в рейтинге. Неплохие показатели компании подкрепляются хорошим (на фоне общей стагнации) ростом в Германии, а также на международных рынках, главным образом в Восточной Европе и Азии. Особенно успешными были подразделения cash & carry и магазины бытовой электроники - Media Markt и Saturn. На 2005 год Metro планирует выход на новые рынки, а также развитие своего бизнеса cash & carry на существующих рынках в Азии и Восточной Европе. В долгосрочной перспективе компания, скорее всего, будет развиваться  в Китае, Индии и России.

Настоящие чудеса роста показывает британский ритейлер Tesco. В этом году он потеснил американскую компанию Kroger с пятого места. Продажи британского розничника выросли на 10% до 68 млрд долл. Авторы рейтинга Planet Retail считают, что упехи Tesco обсуловлены широким спектром факторов, включая 1) динамичный и гибкий набор форматов от гипермаркетов до удобных магазинов, развиваемых как на развитых, так и развивающихся рынках, а также  2) точная ценовая политика, 3) сильное предложение собственных марок, а также широкий выбор непродовольственных товаров.

Tesco продолжает расти на домашнем рынке, а недавние шаги в Китае, Японии и Турции обсепечат хорошие позиции на растущем азиатском рынке. Продукты питания остаются центральной частью бизнеса компании, хотя в росте продаж немаловажную роль играют непродовольственные товары, такие как одежда и бытовая техника. Продажи продовольственных товаров достигли в прошлом году 50 млрд долл., что составляет 74% валового дохода компании. Ожидается, что такая структура доходов сохранится и в будущем..

В родной Великобритании Tesco доказывает, что может на равных соперничать с таким титаном розницы, как Wal-Mart, причем как в продовольственном, так и непродовольственном секторе. Компания пересекается с Wal-Mart в Японии, Китае и Корее, однако другие размеры рынка и различие в подходах к проникновению предоставляет возможности роста для обоих ритейлеров. Зато локальные стычки возможны на таких рынках, как Турция, Россия и Индия. Более того, по слухам, Tesco может выйти на рынок США в альянсе с главным соперником Wal-Mart - Target.

Полную таблицу 30 ведущих розничников мира см. тут.

Растущая дисконтная угроза

То, что германские дискаунтеры Schwarz и Aldi занимают в рейтинге лишь 15 и 16 позиции, не значит что их можно игнорировать. Продажи двух этих компаний достигают 90 млрд долл. За последний год Schwarz увеличил продажи на 10,4% до 46 млрд. Дискаунтеры с ограниченным ассортиментом, а также дисконтные гипермаркеты и суперсторы на сегодняшний день присутствуют в 19 странах. В этом году ожидается выход компании на рынки еще 6 стран, в основном в Восточной и Центральной Европе.

Aldi, дискаунтеры которого присутствуют в 12 странах, историческы всегда был меньше ориентирован на экспансию, чем Schwarz. Но сегодня компания пытается нагнать упущенное. Насыщение рынка дискаунтеров в Германии, а также сокращение продаж и прибыли на немецком рынке просто не оставляет компании другого выбора. Потенциальными новыми рынками компании являются Норвегия, Польша, Чехия и Швейцария. Также компания быстро растет на недавно открытых для себя рынках Испании и Австралии.

Особенно большое влияние на рынок продуктовой розницы дискаунтеры оказывают в Центральной Европе.Такие розничники, как Tesco вынуждены поддерживать свою популярность у покупателей с помощью агрессивных снижений цен и промоционных мероприятий. Например, продленная в декабре 2004 года программа Permanent Low Price (Постоянно Низкие Цены) удерживате цены на более 3.500 позиций на уровне дискаунтеров. Другой используемый розничниками подход - развитие небольших форматов магазинов,  требующих меньших строительных расходов, что позволяет предоставлять покупателям сниженные цены.

Недавнее исследование Planet Retail показывает, что в течение следующих 5 лет дискаунтеры будут самым динамичным форматом в Западной и Центральной Европе. В 2004-2009 гг. количество дискаунтеров увелиится на около 30%. А вот количество гипермаркетов будет расти более умеренными темпами, в основном из-за законодательных ограничений на сооружение больших магазинов на ключевых европейских рынках. По объемам продаж дискаунтеры находятся на третьем месте после гипермакетов и супермаркетов в этом регионе, благодаря стремительной экспансии Aldi и Schwarz.

Wal-Mart остается на вершине

Оценивая 2009 год, Planet Retail прогнозирует, что Wal-Mart продолжит доминировать в глобальном розничном секторе. В основе развития лежит экспансия «суперцентров» копмнаии в США, магазины Asda в Великобритании, а также экспансия во всех форматах в Мексике. Ahold спустится на пятую позицию, его обойдут Metro и Tesco, а новички рейтинга AEON, Casino, Sears и Schwarz, возможно, заменят Kroger, Rewe, Target и Costco. А приход в список Top 10 Schwarz Group знаменует собой огромный потенциал  для дисконтной деятельности в мире, активно эксплуатируемый этой компанией через свои форматы Lidl и Kaufland.

Кроме увеличения размера своих сетей, другим изменением в структуре продаж мировых ритейлеров является увеличение доли международных продаж в общей структуре доходов.

10 крупнейших продовольственных розничников в 2009 году, прогноз

№	Ритейлер	Продажи (млрд долл)	Продовольственные продажи (%)	Национальные продажи (%)	Международные продажи (%)
1	Wal-Mart	426.1	46.0	77.5	22.5
2	Carrefour	164.7	74.3	42.2	57.8
3	Metro Group	109.5	48.9	45.9	54.1
4	Tesco	102.3	73.4	70.8	29.2
5	Ahold	99.5	84.4	17.6	82.4
6	Ito-Yokado	87.3	64.6	67.8	32.2
7	AEON	80.4	49.9	85.9	14.1
8	Casino	71.4	74.8	55.7	44.3
9	Sears	71.3	18.4	88.6	11.4
10	Schwarz Group	69.8	82.5	50.6	49.4

Источник: M+M Planet Retail Ltd.
Примечание: Данные в таблице не учитывают возможных приобретений и выходов на новые рынки.

Постоянное стремлениеWal-Mart к снижению цен, помноженное на рост размеров сетей дискаунтеров приводит к значительным изменениям на международном рынке продуктовой розницы. Среди компаний Top 30 растут признаки того, что розничники переоценивают свой бизнес в сторону сокращения расходов для предоставления возможно низких цен. С этой целью предпринимаются самые различные меры, начиная от расширения ассортимента собственных марок, и заканчивая разработкой новых форматов и рационализацией цепи поставок.

Кроме того, многие ритейлеры пытаются увеличить масштаб своих операций путем поглощений и слияний, а также органического роста в своих родных странах и на международных рынках. Это предоставляет им более сильные позиции при переговорах с поставщиками. Все эти вопросы приводят к оптимизация цепи поставок, в том числе с помощью самопредставляемой упаковки и RFID, а также упрощению предложения брендированной продукции.

Сегодня все меньше брендов готовы предоставить ритейлерам лучшие условия закупок, даже несмотря на риск потери покупателя. Производители реагируют на изменения, объединяя свои усилия. Примерами являются такие компании, как Procter & Gamble и Gillette, а также Pernod Ricard и Allied Domecq. В результате слияния эти компании укрепили свои позиции в переговорах с розничниками, сократили расходы, увеличили бюджеты, а также консолидировали процесс закупок с розничниками. В обозримом будущем все эти тренды продолжат свое развитие, посколькую низкая цена остается ключевым фактором продуктового сектора.

Полную таблицу 30 ведущих розничников мира см. тут.